Gas natural fenosa coloca 500 millones de euros en bonos

Gas Natural Fenosa cerró este martes una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en el mes de abril del ejercicio 2021.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión cuenta con un cupón anual del 3,5% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,82% de su valor nominal.
La empresa explica que la demanda superó los 2.300 millones de euros, con 250 órdenes de inversores institucionales, lo que supone que alrededor del 95% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Gran Bretaña y Francia.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso esta previsto para el próximo 17 de octubre, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
Todo ello permitirá aumentar la liquidez de la compañía.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas por un importe superior a los 12.500 millones de euros, de los que la mayoría -11.950 millones- se han llevado a cabo en los mercados europeos.
El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina.