Hispania adelanta al próximo viernes su salida a bolsa

Madrid, 12 mar.- La sociedad Hispania Activos Inmobiliarios comenzará a cotizar en el mercado continuo el próximo 14 de marzo, seis días antes de lo previsto en el folleto de la ampliación de capital para dar entrada a inversores profesionales presentado al mercado.

Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez analizadas las condiciones de demanda de sus títulos ha decidido cerrar anticipadamente la prospección de la demanda, lo que ha variado el calendario comunicado al mercado inicialmente.

De esta forma, La adjudicación de acciones se hará mañana, en vez del 18 de marzo, y los títulos comenzarán a cotizar el viernes, frente al 19 de marzo que fijaba el folleto.

La fecha límite para el ejercicio de la opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores (green shoe) es el 13 de abril.

Hispania, gestionada por la compañía Azora, prevé captar 500 millones de euros mediante la colocación de 50 millones de títulos de un valor total de 10 euros (nominal de 1 euro).

A esta cantidad habría que sumar otros 50 millones de euros procedentes de los 5 millones de acciones reservadas a las entidades colocadoras de esta operación (Goldman Sachs y UBS).

Hispania invertirá el dinero obtenido con la salida a bolsa en el mercado inmobiliario español, fundamentalmente, en residencial, oficinas y hoteles.

Según el folleto, la mayoría de la colocación está asegurada, pues los denominados "inversores ancla", fundamentalmente fondos de inversión, se han comprometido a adquirir hasta 31,4 millones de títulos.

Así, Quantum Strategic Partners se ha obligado a comprar 9,2 millones de acciones; Moore Capital Management LP, 4 millones de títulos; mientras que Parker Street, Styrichting Depositary APG Tactical Real State Pool y Cohen & Steers UK, 3 millones de acciones cada uno.

Posteriormente la empresa ha informado de que también se ha sumado la sociedad Canepa y de que el compromiso de compra de acciones por estas entidades se eleva a 314 millones de euros.

A estas hay que sumar 1,08 millones de acciones que el equipo gestor se ha mostrado dispuesto a comprar (765.000 corresponderían a la gestora Azora) y 35.000 títulos reservados para algunos miembros del consejo de administración.