Bilbao.- La Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ha agotado hoy en menos de una hora una emisión de 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias, a la que se han presentado solicitudes de compra por un importe total superior a los 3.700 millones de euros, según ha informado la entidad.
El rendimiento de estas cédulas para los inversores se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo o "midswap".
De los 150 inversores que han acudido a la emisión de BBK, el 70% procedía de países europeos como Alemania (28%), Dinamarca, Holanda y Francia, en los que BBK ha realizado en las últimas semanas una presentación presencial de la emisión.
La caja considera que "el éxito" de esta primera emisión "confirma la reputación de solidez que tiene BBK y refuerza su buena posición de liquidez".
La emisión ha sido lanzada con la ayuda de un grupo de bancos colocadores encabezados por LBBW, BBVA, Commerzbank, HSBC y Natixis. Según la propia entidad, ha alcanzado la máxima calificación que otorga la agencia internacional Moody's, con una valoración máxima de 'Aaa' a largo plazo.
Las cédulas hipotecarias, según ha explicado la caja, son títulos de renta fija que están garantizados por la cartera hipotecaria y el propio balance de las entidades. Para las entidades emisoras suponen "una excelente oportunidad para reforzar sus posiciones de liquidez".
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