La Caixa coloca 1.000 millones en bonos sénior a cinco años a un 2,375 %

Barcelona, 30 abr.- La Caixa ha colocado hoy entre inversores institucionales 1.000 millones de euros en bonos sénior a cinco años a un interés del 2,375 %, una emisión en la que la demanda ha rondado los 3.500 millones de euros.

En un comunicado, la entidad ha precisado que la emisión se enmarca en el proceso de transformación de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, en fundación bancaria.

La Caixa ha destacado que el hecho de que la demanda haya triplicado la oferta "demuestra la confianza depositada en el grupo por parte de los mercados".

La entidad ha realizado esta semana un "roadshow" -ronda de contactos con inversores- en diferentes ciudades europeas como Londres, París, Fráncfort y Amsterdam para presentar esta emisión y explicar el proceso de transformación de La Caixa.

El precio al que se ha fijado la emisión, 155 puntos básicos sobre el "midswap", el índice de referencia para estas emisiones, ha sido "mejor al previsto", según la entidad, debido a la importante demanda recibida por parte de los inversores.

La sobredemanda ha permitido rebajar 15 puntos básicos el interés de la emisión, con lo que el cupón ha quedado fijado en el 2,375 %.

Los bancos colocadores de la emisión han sido CaixaBank, Barclays, Citi, JPMorgan y Morgan Stanley.

El próximo 22 de mayo, la entidad celebrará la Asamblea General Ordinaria en la que se abordará la transformación de La Caixa en fundación bancaria.

En este proceso, la nueva fundación gestionará la obra social, mientras que Criteria CaixaHolding aglutinará todas las participaciones accionariales de La Caixa, incluidas la de CaixaBank, y las emisiones de deuda de La Caixa, entre ellas la emitida hoy.

Dentro de este proceso de reorganización, el viernes pasado La Caixa anunció la amortización anticipada total de una emisión de obligaciones subordinadas de La Caixa que asciende a 2.500 millones de euros.

Además, los instrumentos de deuda que La Caixa prevé segregar a favor de Criteria CaixaHolding tienen, a 31 de marzo de 2014, un importe nominal de 7.805 millones de euros, de los cuales 7.005 millones de euros correspondían a obligaciones subordinadas.