Madrid.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó hoy el folleto informativo de la salida a bolsa de la empresa de atención telefónica Atento, del grupo Telefónica, que tendrá lugar el próximo 13 de junio, informó la operadora.
La CNMV ha dado visto bueno a la oferta de Atento por un importe nominal inicial de 30,6 millones de acciones, lo que supone el 51 % de su capital social, en un único tramo global dirigido a inversores cualificados nacionales e internacionales.
La prospección de la demanda comenzará mañana viernes y el precio definitivo de cada acción se fijará el 9 de junio, que estará comprendido en una banda indicativa y no vinculante de entre 19,25 y 25 euros por título.
Telefónica ha comunicado a la CNMV que los 30,6 millones de acciones previstos inicialmente en la colocación podrían ampliarse si las entidades coordinadoras de la operación ejercen la opción de compra sobre 3,06 millones de títulos adicionales, que representan el 5,1 % del capital, lo que supondría en total la venta del 56,1 % del capital.
El consejo de administración de Telefónica aprobó el pasado 13 de mayo la venta de más del 50 % de Atento y solicitar la admisión para la negociación de la totalidad del capital de la empresa de atención telefónica en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Atento nació en 1998 y opera en 17 países, fundamentalmente en Latinoamérica y contaba al terminar el mes de marzo con una plantilla de 152.086 empleados, un 10,5 % más que hace un año.
En el primer trimestre del año, Atento tuvo unos ingresos de 446 millones de euros, un 23,4 % más que hace un año, con un resultado operativo de 29 millones de euros, un 13,1 % más y un margen de explotación del 6,5 %, 0,6 puntos menos que hace un año.
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