El banco holandés ABN Amro emitirá deuda subordinada de Tier 1 para mejorar su ratio de apalancamiento

La entidad holandesa ABN Amro, parcialmente nacionalizada desde 2008, emitirá capital adicional a través de deuda subordinada de Tier 1 con el objetivo de mejorar su ratio de apalancamiento, optimizar la estructura de capital y reforzar así el colchón antipérdidas.

En concreto, el banco colocará bonos de capital Tier 1 perpetuos denominados en euros, que podrán solicitarse en un periodo de diez años a través de un mecanismo temporal de absorción de pérdidas y que devengarán en cupones discrecionales y no acumulativos.

La emisión y venta de los títulos aún permanece sujeta al cumplimiento de las condiciones de mercado y su registro, según informó la entidad, a la vez que señaló que tanto el importe inicial y final de los cupones vendidos se determinarán al finalizar el proceso de la oferta.

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