Meliá amplía en 50 millones la emisión de bonos convertibles lanzada en marzo

Palma, 10 sep.- Meliá Hotels International ha anunciado la ampliación en 50 millones de euros de la emisión de bonos convertibles lanzada en marzo (manteniendo los términos y condiciones de aquella operación), por la buena cotización actual del bono.

Los nuevos bonos vencerán en la misma fecha que los emitidos en marzo y devengarán el mismo tipo fijo de interés anual del 4,5 %, ha informado la cadena hotelera en un comunicado acerca de la aprobación de esta nueva emisión que ha aprobado el consejo de administración de la compañía.

La operación es una emisión de obligaciones convertibles y canjeables por acciones de nueva emisión y ya existentes de la sociedad, por importe nominal de 50 millones de euros y dotará de mayor liquidez a Meliá Hotels International, incrementando la proporción de financiación del grupo a través de mercados de capitales.

"La decisión se enmarca en el objetivo de la cadena hotelera de reestructurar su deuda con el fin de aumentar la proporción de financiación en mercados de capitales hasta el 50 %, aprovechando además la buena cotización actual del bono en el mercado", explica Meliá.

Meliá ha contratado los servicios de UBS Limited como entidad directora y aseguradora de la emisión, para que lleve a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda para identificar inversores cualificados nacionales o internacionales interesados en suscribir obligaciones.

Tras la prospección de la demanda, el consejero delegado fijará el precio definitivo de emisión de los bonos.

El vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha explicado la ampliación de la emisión "ante las favorables condiciones del mercado".

"Refuerza nuestro objetivo de mantener un mayor porcentaje de nuestra deuda en el mercado de capitales", ha añadido.