Meliá lanza una emisión de obligaciones de 200 millones

La cadena hotelera Meliá llevará a cabo una emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión por importe nominal de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años.
Según informó este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión está dirigida y asegurada por BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y UBS Limited.
La emisión se destinará a inversores cualificados españoles y extranjeros, y las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros.
Además, devengarán un interés fijo anual, pagadero trimestralmente, que será finalmente determinado una vez haya concluido la prospección de la demanda por las entidades aseguradoras y que no será superior al 4,5%. Se estima que el interés pueda estar entre el 3,75% y el 4,5%.