NH lanza una emisión de obligaciones convertibles ampliable a 275 millones

  • La cadena hotelera NH lanzará una emisión de obligaciones convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o antiguas por un importe nominal de 200 millones de euros ampliable a 275 millones, ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Madrid, 31 oct.- La cadena hotelera NH lanzará una emisión de obligaciones convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o antiguas por un importe nominal de 200 millones de euros ampliable a 275 millones, ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación se enmarca en el anuncio realizado el pasado 24 de octubre por NH, cuando informó de que tenía previsto efectuar dos emisiones de deuda por un importe nominal de unos 470 millones, ambas vinculadas entre sí, y a los compromisos de financiación de la hotelera asumidos por un grupo de bancos por valor superior a los 200 millones.

NH utilizará el dinero captado con dichas emisiones y los fondos con los que cuenta su filial NH Finance (229 millones) para amortizar totalmente la financiación sindicada que obtuvo en 2012.

Además, dispondría de hasta 200 millones de euros para invertir en sus planes de negocio, que incluyen el desarrollo de la marca, el reposicionamiento de sus hoteles entre 2014 y 2016 y su expansión.

La emisión anunciada hoy y aprobada el miércoles por el Consejo de Administración de NH, se hará con exclusión total de derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas de la hotelera e irá destinada a inversores cualificados extranjeros.

Las obligaciones convertibles, que se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros, devengarán un interés fijo anual de entre el 4 y el 4,5 %, pagadero trimestralmente los días 8 de febrero, mayo, agosto y noviembre.

La emisión vencerá el 8 de noviembre de 2018 y las obligaciones se amortizarán por su valor nominal a menos que se hubieran convertido, amortizado, canjeado o cancelado previamente.

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