Oaktree Capital controlará el 86 % de Panrico tras reestructurar su deuda

Barcelona, 27 feb.- El grupo de alimentación Panrico ha anunciado hoy un acuerdo con todos sus inversores para reestructurar la deuda del grupo que comportará que el fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital controlará el 86 % de la compañía especializada en pan de molde, bollería y galletas.

En un comunicado, la empresa ha anunciado que el pacto implica que la deuda se reducirá de 380 a 90 millones de euros y que se ampliará su vencimiento, permitiendo que la amortización del principal y el pago de los intereses se produzca cuando venzan.

Así pues no se exigirá ninguna salida de caja en los próximos años, una operación con la que Panrico destaca que saneará su balance.

Un tercio de los 90 millones de euros que conforman la deuda actual corresponde a un "crédito supersénior" con vencimiento en 2018, mientras que los 60 millones restantes tienen forma de préstamos participativos de accionista, concedidos por la matriz de la compañía, y con vencimiento en 2021.

La operación refuerza el balance de Panrico, ya que la capitalización por parte de su matriz de préstamos de accionistas por valor de 561 millones de euros dota a la compañía de unos fondos propios de más de 100 millones de euros, ha destacado la compañía.

Panrico considera que la entrada de este fondo de inversión simplificará la toma de decisiones, ya que gran parte de los acuerdos de los nuevos contratos de financiación se decide por mayoría simple.

Además, el fondo se ha comprometido a aportar los recursos necesarios para abordar el proceso de transformación de la compañía, añade la nota.

Durante el proceso de reestructuración de la deuda, Panrico ha contado con el asesoramiento financiero de Houlihan Lokey, y el asesoramiento legal de Ashurst y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en los ámbitos contractuales y corporativos.

Panrico cuenta entre sus productos con marcas como Donuts, Panrico, Bollycao, Donettes, Filipinos, Marbú Dorada, Chiquilín, Artiach o Princesa.