Madrid, 31 oct.- OHL ha completado hoy la suscripción y desembolso de una emisión que la filial luxemburguesa del grupo acordó realizar por un importe de 100 millones de euros en bonos canjeables en acciones ordinarias existentes de OHL México.
Está previsto que los nuevos bonos sean admitidos a negociación hoy en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Fráncfort, según ha anunciado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los nuevos bonos vencerán el 25 de abril de 2018 y devengarán un interés fijo anual del 4 % pagadero por semestres vencidos.
Una vez finalizada la prospección de la demanda, realizada por USB Investment Bank, la compañía amplió de 75 a 100 millones la emisión de bonos canjeables en acciones ordinarias existentes de OHL México anunciada el pasado 23 de octubre.
Los bonos serán canjeables a opción de los bonistas de forma que el emisor podía decidir si entregaba el número correspondiente de acciones de OHL México, efectivo o una combinación de ambas.
Para los que optasen por la opción en metálico se estableció un precio de canje de 2,7189 euros por cada acción de OHL México, mientras que los títulos de la filial mexicana sujetos al cambio ascendían al 4,25 % de su capital social.
Esta operación se suma a la emisión de bonos canjeables que la compañía llevó a cabo el pasado mes de abril.
Entonces, OHL Investments, filial luxemburguesa del grupo, efectuó una emisión de bonos canjeables en acciones ordinarias existentes de OHL México por un importe final de 300 millones de euros y con vencimiento a cinco años.
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