Repsol emite bonos por 2.000 millones de euros

Repsol anunció este miércoles que ha realizado dos emisiones de bonos a través de su filial International Finance por importe de 2.000 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por un lado, la compañía ha realizado una emisión por importe de 1.000 millones de euros en bonos perpetuos subordinados, con un tipo de interés fijo del 3,875% anual hasta el año 2021.
A partir de entonces devengarán un interés igual al tipo ‘swap’ a seis años más un margen del 3,56% hasta 2025, 3,81% hasta 2041 y un 4,56% a partir de esa fecha.
Por otro lado, Repsol ha emitido otros 1.000 millones en bonos subordinados con vencimiento en 60 años con un tipo de interés fijo del 4,5% anual desde la fecha de emisión hasta 2025.
Igual que ocurre con la otra emisión, a partir de esa fecha el tipo de interés estará ligado al ‘swap’, aunque en esta ocasión a 10 años, más un margen del 4,2% hasta 2045 y del 4,95% a partir de entonces.
Está previsto que el cierre y desembolso de ambas emisiones, que se sujetará a derecho inglés, se realice el próximo 25 de marzo de 2015, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, así como a la firma de los correspondientes contratos.