Repsol ha vendido a la petrolera anglo-holandesa Shell activos de gas natural licuado por 6.653 millones de dólares (5.117 millones de euros), según ha anunciado la compañía española en un comunicdo.
El detalle de la operación incluye el pago en efectivo de 3.384 millones de euros y de otros 1.733 millones, en concepto de compromisos financieros y deuda.
Con esta operación, Repsol logra una plusvalía bruta antes de impuestos de 2.695 millones de euros y supera los compromisos de desinversión incluidos en su plan estratégico.
Repsol considera que la venta de estos activos fortalecerá su balance y su liquidez, al tiempo que reducirá su deuda en más de la mitad, hasta 2.200 millones de euros, sin contar Gas Natural Fenosa.
Activos de gas natural licuado
La transacción afecta al negocio de gas natural licuado (GNL) de la petrolera española, en el que figuran los activos de Trinidad y Tobago, Perú GNL y Bahía Bizkaia Electricidad (BBE), pero se excluye la planta canadiense de Canaport.
Pese a no incluir esta planta, Repsol ha cerrado además un acuerdo con Shell para que la segunda suministre GNL a estas instalaciones canadienses durante diez años.
En cuanto se cierre la operación, previsiblemente a finales de año, la petrolera española actualizará el valor en libros de Canaport, lo que le obligará a realizar una provisión neta de 1.000 millones de euros.
La venta de los activos de Perú y Trinidad y Tobago, precisa la compañía presidida por Antonio Brufau, no implica ninguna desvinculación con respecto a la actividad en estos países, que se centrará a partir de ahora en la exploración y producción, lo que se denomina técnicamente como upstream.
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