Banco Santander ha culminado una emisión de deuda senior por importe de 1.750 millones de euros a un plazo de dos años y un cupón del 3,75%, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La demanda de los inversores ha provocado un aumento de la colocación final de deuda respecto a la prevista. Los bonos tienen vencimiento el próximo 28 de febrero de 2013 y han recibido un rating de 'AA2/AA/AA'.
Los bancos colocadores de la emisión son Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Natixis y el propio Banco Santander.
El tipo de interés, de 173 puntos básicos sobre el 'midswap', referencia para este tipo de operaciones, es inferior al de las últimas emisiones realizadas por BBVA (200 puntos básicos), Popular (270 puntos) o el propio Santander (225 puntos básicos), lo que refleja la progresiva relajación del mercado de deuda.
La emisión de Banco Santander coincide con la emisión del Tesoro español, que ha colocado casi 6.200 millones de euros en letras a 12 y 18 meses a un tipo de interés inferior al de anteriores colocaciones de deuda.
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