Sareb emite 14.000 millones en deuda para asumir los activos del "grupo 2"

  • Sareb ha realizado hoy tres emisionesde deuda, por un importe total de 14.086,8 millones de euros, paracubrir el traspaso de los activos tóxicos de las entidades incluidasen el "grupo 2", Liberbank, BMN, CEISS y Caja3.

Madrid, 26 feb.- Sareb ha realizado hoy tres emisionesde deuda, por un importe total de 14.086,8 millones de euros, paracubrir el traspaso de los activos tóxicos de las entidades incluidasen el "grupo 2", Liberbank, BMN, CEISS y Caja3.

En concreto, según la información remitida hoy a la CNMV, BMN hasido la entidad que más activos inmobiliarios ha traspasado a Sareb,con 5.819,6 millones de euros, seguido de CEISS con 3.137,3millones, Liberbank en el entorno de los 2.917 millones, y Caja3 con2.212 millones de euros.

Como contrapartida por el traspaso de estos activos, que seráefectivo este jueves 28 de febrero, Sareb ha procedido a la emisiónde 14.086 millones de euros en deuda senior, que será entregado aestas cuatro entidades.

En paralelo, la Sareb -encargada de gestionar los activos tóxicosde la banca rescatada- ha dado por completada la constitución de sucapital social, que ha quedado dotada con 4.800 millones de euros,el 25 % en capital y un 75 % de deuda subordinada.

El Santander se ha convertido en el principal inversor privado,con 805,6 millones de euros, seguido de Caixabank con 581,2millones, Banco Sabadell con 321,3 millones, Banco Popular con 276,3millones y Kutxabank con 122,7 millones.

En la última emisión de deuda subordinada han entrado tresaseguradoras extranjeras, Generali, Reale y Zurich, y una española,Santa Lucía, que han invertido cinco, tres, cinco y cuatro millones,respectivamente.

En conjunto, los socios privados de Sareb han aportado el 55 porciento del capital, mientras que el Fondo de ReestructuraciónOrdenada Bancaria (FROB) ha asumido una participación del 45 %.

Se cumple así una de las exigencias contenidas en la ley 9/2012,que establece que Sareb tendría una mayoría de capital privado.

Hace unas semanas, Sareb comenzó a vender activos inmobiliariosprocedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, Banco deValencia, Catalunya Banc y NCG Banco), que el organismo habíarecibido el pasado diciembre, y que sumaban 36.695 millones deeuros.

De momento, el traspaso de activos tóxicos por parte de lasentidades financieras al "banco malo" ya se ha notado en la tasa demorosidad, que cayó en diciembre al 10,44 %, su tasa más baja desdejulio de 2012, después de 17 meses consecutivos al alza y de habersuperado el 11 % en los dos meses anteriores.

El Banco de España explicó el día que publicó esos datos, elpasado 18 de febrero, que este descenso obedece "en su mayor parte"a la transferencia de activos a la Sareb y no a una disminución delflujo de crédito.

El siguiente cuadro muestra las aportaciones en capital y deudasubordinada de los principales inversores de Sareb:

Capital Deuda Sub. Total

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FROB 540 1.652,40 2.192,40

Santander 207,40 598,20 805,60

Caixabank 149,30 431,90 581,20

Sabadell 83,20 238,10 321,30

Popular 71,70 204,60 276,30

Kutxabank 31,50 91,20 122,70

Ibercaja 17,70 51,30 69,00

Bankinter 17,00 49,20 66,20

Unicaja 15,80 45,60 61,40

Cajamar 15,00 43,40 58,40

Barclays 3,00 8,60 11,60

Caja Laboral 7,40 21,30 28,70

Deutsche Bank 3,70 10,70 14,40

Cecabank 4,20 12,10 16,30

Banco Cooperativo 3,90 11,40 15,30

Banca March 4,90 14,30 19,20

Banco Caminos 0,80 2,20 3,00

Mapfre 10,00 40,00 50,00

Axa 2,00 8,00 10,00

Mutua Madrileña 6,00 24,00 30,00

Catalana Occidente 3,00 12,00 15,00

Pelayo - 3,00 3,00

Generali - 5,00 5,00

Reale - 3,00 3,00

Zurich - 5,00 5,00

Santa Lucía - 4,00 4,00

Asisa - 2,00 2,00

Iberdrola 2,50 7,50 10,00

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TOTAL 1.200 3.600 4.800

(fuente: Sareb)

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