Madrid.- El grupo español Telefónica colocó hoy una emisión de bonos de 1.200 millones de euros en el mercado europeo con vencimiento a seis años, según comunicó hoy la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos tienen una rentabilidad, cupón, del 4,75 % y los bancos encargados de la operación han sido BBVA, Deutsche Bank, Lloyds y BNP Paribas.
En un comunicado, Telefónica indicó que esta emisión se destinará a la refinanciación de los vencimientos de deuda previstos para 2011, dentro del plan de financiación que la compañía ha diseñado para este año.
La compañía explicó que este plan se caracteriza por su prudencia que permite, entre otras cosas, mantener unos elevados niveles de liquidez.
Según la operadora, la emisión ha sido "muy bien acogida" en el mercado, ya que fue sobresuscrita más de ocho veces y ha atraído a más de 500 inversores, de los que el 90 % son internacionales, principalmente ingleses, franceses y alemanes.
Además, apuntó que con esta emisión Telefónica "ha reabierto el mercado de empresas españolas" y ha sido capaz de emitir "por debajo de los niveles" a los que los hizo el Gobierno español a cinco años hace un par de semanas.
El desembolso y cierre de esta emisión, que se ha realizado a través su filial Telefónica Emisiones S.A.U y al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme, está previsto para el 7 de febrero de 2011.
El año pasado, Telefónica cerró varias emisiones de bonos.
La más en importante fue en abril, cuando colocó 3.500 millones de dólares (2.574 millones de euros) en bonos en tres tramos.
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