Telefónica coloca 750 millones de euros en bonos a cinco años

Madrid, 5 sep.- Telefónica ha efectuado una emisión de bonos a cinco años por importe de 750 millones de euros, fondos que "destinará a la refinanciación de los vencimientos de deuda previstos para este año y los siguientes".

De acuerdo con fuentes de la compañía y un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta emisión ha sido efectuada en el mercado británico a través de su filial Telefónica Emisiones y los títulos ofrecen un interés vinculado al Mid Swap más 485 puntos básicos, con un cupón del 5,811 por ciento.

La emisión, en la que han participado como colocadores los bancos Barclays; BOA-ML; BBVA; Mediobanca e Intesa, ha contado con una elevada demanda, ya que los inversores, en su mayoría extranjeros, han solicitado bonos por un importe superior a 7.000 millones de euros.

Telefónica ha indicado que el cierre y desembolso final de la operación, vinculada con su programa de eurobonos registrado ante el supervisor británico (Financial Services Authority), acontecerá el próximo 19 de septiembre.

Fuentes de la empresa han señalado que esta emisión servirá para refinanciar "los vencimientos de deuda previstos para este año y los siguientes, dentro del plan de financiación que la compañía ha diseñado. Este plan se caracteriza por su prudencia que permite, entre otras cosas, mantener unos elevados niveles de liquidez".

La compañía que preside César Alierta ha efectuado a lo largo de este año diferentes operaciones de financiación por un importe cercano a 9.000 millones de euros.

En febrero y marzo se realizaron emisiones en los mercados del euro y de la libra esterlina por un importe conjunto de 2.300 millones de euros.

Además, se han realizado colocaciones privadas en euros, coronas checas y yenes japoneses por un importe agregado de unos 300 millones de euros; la empresa refinanció un préstamo sindicado de 4.000 millones de euros y ha efectuado otras financiaciones alternativas por importe 1.500 millones de euros. Telefónica bajó hoy en bolsa el 0,14 por ciento.