Madrid, 11 sep.- Telefónica ha detallado hoy los términos definitivos de la emisión de bonos convertibles en acciones de la compañía por 1.500 millones de euros que lanzó la víspera y que tendrán un interés anual del 4,9 %, según ha comunicado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras el proceso de prospección de demanda, la operadora ha señalado que los bonos, necesariamente convertibles en acciones de la empresa, vencerán el 27 de septiembre de 2017 con ese interés fijo anual del 4,9 %.
También se ha fijado los precios mínimo -11,9 euros por acción- y máximo -14,5 euros- de conversión y ha apuntado que el máximo supone una prima del 22,5 %.
En cuanto a la colocación que han realizado las entidades directoras por cuenta de los suscriptores de bonos para cubrir su posición, ha afectado a 44,1 millones de acciones, representativas del 0,97 % del capital, y se ha hecho a ese precio mínimo de 11,9 euros.
La emisión, según señaló ayer Telefónica, se dedicarán a "finalidades corporativas generales", incluida la compra de la empresa de telefonía móvil E-Plus.
La operación estaba dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que ha sido coordinada, como entidades directoras, por BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS Limited.
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