The Gores Group, firma de inversión mundial líder, y Premier Foods plc (PFD.L) han completado una transacción de joint venture en relación con la panificadora Hovis de Premier Foods. Como parte de la transacción, Gores ha adquirido una participación del 51% en Hovis. Premier Foods retendrá una participación del 49% en la joint venture.
Fundada en 1886, Hovis es una marca británica icónica de harina y pan y posee un notable potencial de expansión en otros segmentos de la pastelería, siendo una de las marcas alimentarias más famosas de Reino Unido por sus productos sanos y naturales.
Como se estableció cuando se anunció la transacción, Gores abonará £30 millones por una participación controladora del 51% en la joint venture, de los cuales £15 millones son diferidos y sujetos al rendimiento futuro del negocio. Gores y Premier Foods han acordado además ayudar a Hovis con un compromiso combinado de hasta £45 millones por el periodo tras la finalización y bajo determinadas condiciones. Esta inversión, junto con la financiación externa y el cash flow del negocio, se utilizaría para invertir aproximadamente £200 millones en los próximos cinco años para mejorar la infraestructura operacional de Hovis y reactivar la marca.
Gavin Darby, CEO de Premier Foods, ha declarado: “Estoy encantado de haber encontrado un socio sólido en The Gores Group que ayudará a facilitar la inversión necesaria para desarrollar el negocio de los productos panificadores. Será bueno para nuestros clientes, empleados y todos aquellos relacionados con el negocio. Un acuerdo de joint venture también implica que compartiremos los beneficios futuros de esta inversión a medida que el negocio vuelve al crecimiento rentable, ayudándonos a aumentar la creación de valor”.
“Creemos que existe un importante potencial no explotado en esta conocida marca y confiamos en las capacidades del experimentado equipo directivo para impulsar el valor para todos los accionistas. The Gores Group cuenta con un importante historial de colaboración con socios corporativos para desvelar el valor latente en divisiones que necesitan una mejora operacional y comercial y, como tal, estamos convencidos de que Hovis es una elección perfecta para nuestras capacidades exclusivas”, añade Fernando Goni, Director Gerente de The Gores Group.
La joint venture estará encabezada por Bob Spooner, que fue nombrado CEO una vez cerrada la transacción. Spooner ha sido anteriormente director gerente de productos de panificadora y director de cadena de suministro mundial de Premier Foods y ha sido responsable de la dirección de las primeras etapas de la reestructuración del negocio del pan durante los últimos 18 meses.
Acerca de The Gores Group, LLC
The Gores Group, LLC, fundada en 1987 por Alec Gores, es una empresa de capital privado dedicada a adquirir el interés mayoritario de empresas desarrolladas y en crecimiento que puedan beneficiarse de la experiencia operativa de la empresa y de su base de capital flexible. La empresa combina la experiencia operativa y las capacidades detalladas de diligencia debida de un comprador estratégico con el experimentado equipo de Fusiones y Adquisiciones de un comprador financiero tradicional. En sus más de 25 años de historia, The Gores Group, se ha convertido en una empresa de inversiones líder y demostró con el tiempo un historial confiable en la creación de valor sustancial en su cartera de empresas junto con la gerencia. Con sede en Los Ángeles, The Gores Group tiene oficinas en Boulder, Colorado y en Londres. Para obtener más información, visite www.gores.com.
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