COMUNICADO: Alamos Gold y AuRico Gold se fusionan (2)

Además de las aprobaciones de los accionistas, la transacción propuesta estará sujeta a aprobaciones regulatorias y la satisfacción de otras condiciones aduaneras. La fusión incluye provisiones aduaneras, incluyeron provisiones fiduciarias, convenios para no solicitar otras propuestas de adquisición y el derecho a alcanzar propuestas superiores. Las tarifas de terminación de 28,4 millones de dólares estadounidenses se pagarán a Alamos y 37,5 millones de dólares estadounidenses se pagarán a AuRico en determinadas circunstancias si la fusión no se completa.

Transacción de colocación privada

En conexión con la fusión, Alamos y AuRico también han acordado que Alamos suscriba acciones comunes de aproximadamente 27,9 millones de AuRico en una base de colocación privada, representando aproximadamente el 9,9 % de las acciones comunes destacadas de AuRico tras dar efecto a la colocación privada. Las acciones comunes se adquirirán a un precio de 2,99 dólares estadounidenses, iguales al precio de cierre de AuRico en la bolsa de valores de Nueva York el 10 de abril de 2015, para unas ganancias brutas totales a AuRico de aproximadamente 83,3 millones de dólares estadounidenses. La finalización de la colocación privada está sujeta a la satisfacción de determinados requisitos regulatorios pero no es contingente con la finalización de la fusión.

Equipo administrativo y junta directiva

El equipo ejecutivo y la junta directiva de la compañía combinada se basarán en la experiencia extensiva de ambas compañías. El equipo ejecutivo y el presidente de la compañía combinada incluirán a:

- Alan Edwards: Presidente (AuRico)

- John McCluskey: Consejero delegado (Alamos)

- Peter MacPhail: Director de operaciones (AuRico)

- Jamie Porter: Director de finanzas (Alamos)

La junta directiva estará formada por 10 directores con cada compañía teniendo igual representación de cinco directores, entre ellos Scott Perry y John McCluskey. Los directores restantes serán nominados tras la finalización de la transacción.

SpinCo

Conforme al plan de disposición, los siguientes activos se transferirán a SpinCo:

- El proyecto Kemess;

- NSR del 1,5 % recientemente creado en la mina Young-Davidson;

- NSR existente del 2,0 % en la mina Fosterville;

- NSR existente del 1,0 % en la mina Stawell; y

- 20 millones de dólares estadounidenses en efectivo

El equipo ejecutivo y junta directiva de SpinCo incluirán a:

- Scott Perry: Presidente ejecutivo (AuRico)

- Chris Richter: Consejero delegado (AuRico)

- Robert Chausse: Director financiero (AuRico)

- Dos nominados a director de Alamos

Tras la finalización del plan de disposición, MergeCo poseerá un interés de capital del 4,9 % en SpinCo. Las acciones restantes de SpinCo se distribuirán al 50 % a los accionistas de Alamos y AuRico.

SpinCo permitirá que todos los accionistas se beneficien del avance del proyecto de Kemess y generación de ingresos estable y diversificada de tres activos de regalías.

Asesores y asesoramiento

El asesor financiero de Alamos es Maxit Capital LP y su consejero legal en Canadá y EE. UU. es Torys LLP. Maxit Capital LP ofreció una opinión a la junta directiva de Alamos de que, a la fecha del mismo y sujeto a suposiciones, las limitaciones y cualificaciones establecidas en el mismo, la transacción es justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de Alamos.

El asesor financiero de AuRico es Scotiabank, su consejero legal canadiense es Fasken Martineau y su consejero legal estadounidense es Paul Weiss. Scotiabank ofreció una opinión a la junta directiva de AuRico de que, a la fecha del mismo y sujeto a suposiciones, las limitaciones y cualificaciones establecidas en el mismo, la transacción es justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de AuRico.

Conferencia telefónica y webcast

Alamos y AuRico darán una conferencia conjunta y webcast el lunes 13 de abril de 2015 a las 8:30 a.m. hora del Este, para miembros de la comunidad de inversión para analizar la combinación empresarial. Los participantes pueden unirse a la conferencia telefónica utilizando los siguientes detalles de llamada:

- Local e internacional: (416) 340-8527

- Llamada desde Norteamérica: (800) 355-4959

Puede acceder a un webcast en vivo de la conferencia a través del siguiente enlace: http://www.gowebcasting.com/6474 o mediante http://www.alamosgold.com o http://www.auricogold.com.

Una reproducción de esta conferencia telefónica estará disponible hasta el 22 de mayo de 2015. Los números de reproducción son:

- Local e internacional: (905) 694-9451

- Llamada desde Norteamérica: (800) 408-3053

- Código de reproducción: 5616027

Una versión archivada del webcast estará disponible a través del siguiente enlace: http://www.gowebcasting.com/6474 y mediante http://www.alamosgold.com y http://www.auricogold.com.

Acerca de Alamos Gold

Alamos es un productor de oro canadiense que posee y opera la mina Mulatos en México, y tiene actividades de exploración y desarrollo en México, Turquía y Estados Unidos. La compañía emplea a más de 500 personas y está comprometida con los más altos estándares de desarrollo sostenible. A 30 de marzo de 2015, Alamos tenía 127.357.486 acciones comunes destacadas (140.164.052 acciones totalmente diluidas), que cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "AGI".

Acerca de AuRico Gold

AuRico Gold es un productor de oro canadiense líder con minas y proyectos en Norteamérica que tienen un potencial de crecimiento de la producción y exploración sólido. La compañía se centra en sus operaciones principales, incluyendo la mina de oro Young-Davidson en el norte de Ontario y la mina El Chanate en el estado de Sonora, México. La gama de proyectos de AuRico incluye además el desarrollo avanzado de la Kemess Property en el norte de British Columbia y en el Lynn Lake Gold Camp del norte de Manitoba. La línea de proyectos de AuRico también incluye oportunidades de desarrollo avanzadas en Canadá y México. La oficina central de AuRico se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.

Para más información, visite los sitios web de Alamos y AuRico en http://www.alamosgold.com y http://www.auricogold.com o contacte con:

La TSX y NYSE no han revisado y no aceptan responsabilidad para la educación o precisión de este comunicado. Ni la bolsa de valores, ni la comisión de valores ni otra autoridad regulatoria ha aprobado o desaprobado la información contenida aquí.

Declaración cautelar de Alamos

Ni la bolsa de valores, ni la comisión de valores ni otra autoridad regulatoria han aprobado o desaprobado la información contenida aquí. Este comunicado incluye determinadas "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones distintas de las de hechos históricos incluidas en este comunicado, incluyendo sin limitación declaraciones sobre la producción de oro prevista, grados de oro, recuperaciones, ratios de residuos a oro, costes de efectivo totales, mineralización y reservas, resultados de exploración, y planes y objetivos de Alamos, son declaraciones prospectivas que implican varios riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas son, entre otras, declaraciones sobre la minería y procesamiento de oro explorado, alcanzar tasas de recuperación proyectadas, tasas de producción anticipadas y vida de la mina, eficiencias operativas, costes y gastos, cambios en recursos minerales y conversión de los recursos minerales a reservas demostradas y probables, y otra información que se basa en predicciones de resultados operacionales o financieros futuros, estimaciones de cantidades por determinar y suposiciones de la directiva. (CONTINUA)