Zardoya Otis realizará un aumento de capital por 155,6 millones

Madrid, 30 ene.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Zardoya Otis ha acordado realizar un aumento de capital social por importe de 155,6 millones de euros en el marco de una operación para cerrar la adquisición del Grupo Ascensores Enor.

En virtud de esta operación, la compañía ha acordado aumentar el capital social, que actualmente asciende a 38,5 millones, en la cuantía de 1,7 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 17 millones de nuevas acciones de 0,10 euros de valor cada una.

La prima de emisión ascenderá a 9,1 euros por acción, lo que eleva el importe total de la operación a 155,6 millones de euros.

Las acciones que se emitan serán desembolsadas por los accionistas titulares de acciones representativas del 100 % del capital de Enor mediante la aportación no dineraria 3,3 acciones nominativas de la sociedad de 3 euros de valor cada una.

Además, los dos principales accionistas de Zardoya Otis, United Technologies Holdings (UTH) y Euro Syns, han suscrito un pacto de sindicación de sus acciones con el objetivo de que la primera sea titular en todo momento de más del 50 % de los derechos de voto sobre la sociedad.

Según ha informado hoy Zardoya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pacto tiene su origen en la operación de adquisición de Grupo Ascensores Enor, que se ha hecho efectiva hoy mediante la entrega a los accionistas de las acciones emitidas en la ampliación de capital aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asimismo, y de acuerdo con el pacto de sindicación, Euro Syns suscribirá durante la primera quincena de febrero un contrato de prenda de acciones con UTH.

En virtud del acuerdo, se pignorarían 8,4 millones de acciones de la sociedad de las que UTH es su titular y que representan el 2,1 % del capital social, a favor de UTH en garantía de las obligaciones del pacto de sindicación.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Zardoya ha acordado modificar la fecha de pago de los dividendos trimestrales para "acompasarlos" a los flujos de caja de la sociedad.

De este modo, la sociedad tiene previsto distribuir el correspondiente dividendo trimestral en los meses de enero (a partir de 2014), abril, julio y octubre.

Adicionalmente, la sociedad tiene intención de que el conjunto de los dividendos trimestrales representen un ratio "pay-out" de entre el 90 % y el 100 % del beneficio.

El fabricante de ascensores y escaleras mecánicas Zardoya Otis logró el año pasado un beneficio neto de 181,1 millones de euros, el 6,7 % menos que en 2011, debido a que el descenso del negocio en España (5,9 %) y Portugal (12,2 %) no pudo ser compensado por la mejora en Marruecos (13,3 %).