En plana batalla empresarial, el futuro de Atlantia parece que ya está encaminado. Los Benetton se han adelantado a cualquier movimiento del grupo español ACS sobre Atlantia y han anunciado junto con el fondo estadounidense Blackstone los detalles de su opa sobre toda la gestora de infraestructuras italiana Atlantia llegando a los 23 euros por acción con la que tratan de blindar su joya italiana de intromisiones extranjeras, una jugada que podría sacudir el pacto de Atlantia y ACS en la compañía española Abertis. La propuesta se dirige al 66,9 % del capital de Atlantia que no controla Edizione, la sociedad de cartera de la familia Benetton, y supone un desembolso de 12.706 millones de euros para los dos socios.
La opa voluntaria está sujeta a una adhesión del 90 % y pretende excluir a Atlantia de su cotización en Bolsa. Si prospera será una de las mayores operaciones corporativas del año, pues valora a la gestora de infraestructuras en más de 20.000 millones y supondría una prima superior al 20% respecto al cierre del miércoles (18,99 euros), cuando se conoció el interés no vinculante de la constructora española ACS de Florentino Pérez y los fondos GIP y Brookfield por hacerse con Atlantia.
La concesionaria italiana y ACS son socias en Abertis desde 2018, cuando se unieron en una operación que acabó con la italiana como accionista mayoritario con el 50% más una acción. En los detalles de la opa de Edizione y Blackstone, que controlan el 33,1% de Atlantia, se especifica que en el último ejercicio se había propuesto para 2020 un dividendo de 0,74 euros por acción, por lo que los accionistas de Atlantia que acepten la oferta recibirán 23,74 euros por cada acción.
Una inversión estratégica
"Nuestra inversión en Atlantia tiene un carácter estratégico y es nuestra firme voluntad seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de la empresa, manteniendo sus raíces italianas y potenciando el diseño industrial actual", ha afirmado Alessandro Benetton, presidente de Edizione, en un comunicado.
Edizione ha dado este paso para "apoyar mejor los proyectos industriales de Atlantia" y "preservar la integridad y la identidad italiana del grupo". "Atlantia es un líder mundial en infraestructuras, estamos orgullosos de poder desempeñar un papel en el próximo capítulo de su desarrollo", ha sostenido, por su parte, el director de Infraestructuras Europeas de Blackstone, Jon Kelly.
En el comunicado, los dos socios explicaron que este precio por acción representa una prima del 36,3% sobre el precio medio de las acciones de Atlantia en los últimos seis meses. La oferta pública de adquisición se produce a través de la sociedad Schemaquarantatrè (HoldCo), constituida el pasado 6 de abril, cuyo capital está íntegramente en manos de Schemaquarantadue, sociedad que a su vez se refiere a Edizione (a través de Sintonia) y Blackstone (a través de dos sociedades luxemburguesas).
Para financiar la operación, mediante un aumento de capital social u otro , la Holdco llegará a 4.481.188.770 de euros y además de haber firmado un acuerdo con un grupo de bancos que ya se han comprometido a financiar hasta 8.225 millones de euros. La gestora opera además en Chile con el Grupo Costanera, tiene 48 concesiones de autopistas en 11 países, cinco aeropuertos, y el 15,5% de Getlink, la sociedad de cartera que gestiona el eurotúnel en el canal de la Mancha; mientras este año prevé cerrar la compra de la empresa de sistemas de control de tráfico en carretera Yunex Traffic por 950 millones de euros.
Atlantia tiene un 48% de capital flotante y cuenta con dos históricos accionistas: el fondo de inversiones del Gobierno de Singapur (GIC), que tiene el 8,2%, y la Fondazine Cassa Risparmio Torino (4,5%), que mantienen buenas relaciones con Edizione, y juntos suman una participación del 45,8%.
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