La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este lunes la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) dirigida al 100% del capital de Zardoya Otis presentada por Opal Spanish Holdings, el Grupo Otis, que ofrece 1.662 millones para hacerse con el 49,98% que no controla. El capital social de Zardoya Otis está compuesto por 470,46 millones de acciones, pero hay que excluir algo más de 235,31 millones de títulos, el 50,02% del capital que ya pertenecen al grupo que lanza la oferta y se encuentran inmovilizadas.
Por lo tanto, la opa se extiende, de modo efectivo, a la adquisición de casi 235,15 millones de acciones, el 49,98% de Zardoya Otis que el Grupo Otis no controla y por el que está dispuesto a ofrecer más de 1.662 millones de euros, puesto que paga 7,07 euros por título. Además, recuerda la CNMV, quien lanza la opa ha alcanzado ya un acuerdo con el accionista Euro-Syns, titular de un 11,19% del capital de Zardoya, para la aceptación de la opa. Aunque la oferta es de tipo voluntario, su precio está sujeto al cumplimiento de los requisitos del artículo 137.2 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV).
A tal efecto, el precio es en efectivo y el oferente ha aportado un informe de valoración realizado por un experto independiente que justifica el precio y la respectiva relevancia de los diferentes métodos de valoración aplicados. El informe se ajusta, asimismo, a los criterios del artículo 10 del Real Decreto sobre opas, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 11.d) de dicho precepto para la excepción de oferta de exclusión. La efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición.
En garantía de la operación, el oferente ha constituido dos depósitos de efectivo indisponibles en el Banco Santander de 1.662 millones de euros. El plazo de aceptación será de 31 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta y termina también en día hábil bursátil.
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