El 79,8% de los bonistas del operador de juegos Codere se ha adherido al acuerdo de refinanciación por importe de 250 millones de euros, así como la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda, con los que la compañía trata de buscar la liquidez suficiente para poder seguir operativa. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha informado de que el 80,79% de los titulares de bonos Sénior Garantizados de 500 millones de euros y el 77,94% de los titulares de los de 300 millones de euros se han adherido al acuerdo, lo que supone, de forma agregada, el 'sí' de ese 79,80% de los bonistas.
La pasada semana, cuando la firma capitaneada por Jose Antonio Martínez Sampedro anunció esta propuesta de refinanciación, el porcentaje de bonistas que dieron su visto bueno al acuerdo y se adhirieron a él se limitaba al 57,5%. Los titulares de bonos existentes que se hayan adherido al acuerdo antes de las 16.00 horas de Londres del 27 de julio tendrán derecho a percibir una comisión de aceptación equivalente al 0,5% del importe de principal de su bono, tal y como recuerda la firma en su comunicado al regulador.
La compañía de bingos, casinos y apuestas 'online' tiene previsto llevar a cabo su refinanciación en dos tramos: en uno inicial por valor de 85 millones de euros que servirá para que la compañía cuente con la liquidez necesaria hasta el cierre de la operación, y otro adicional que asciende a 165 millones de euros y será ofrecido a los bonistas para su suscripción.
Codere también se propone prorrogar dos años el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y aumentará su tipo de interés con arreglo a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo o en especie.
Tras hacerse públicas estas operaciones, la agencia de calificación Moody's ha asignado a su nueva emisión un rating 'B3' y ha mantenido la nota de la empresa en 'Caa3'. Mientras, otra de las grandes firmas de rating, S&P, ha rebajado la nota de sus bonos ya emitidos hasta 'CC', desde 'CCC-', con perspectiva 'negativa'. En lo que llevamos de año, los títulos de Codere se dejan un 45,31% de acuerdo con su último precio de cierre en los 1,422 euros.
La junta y el posible cese de su presidente no ejecutivo
La junta general de accionistas de Codere, que se celebra en primera convocatoria este viernes, volverá a tratar la petición de la familia fundadora Martínez Sampedro, a través de su sociedad Masampe, el cese del presidente no ejecutivo de la compañía, Norman Sorensen. Según los tres últimos puntos del orden del día, incluidos a petición de Masampe, además de la solicitud de cese de Sorensen, se solicita la destitución del también consejero independiente Matthew Turner y del dominical Timothy Lavelle.
La junta estudiará una reducción de su capital social en 450 millones de euros mediante la disminución del valor nominal de sus acciones actualmente en circulación, a razón de 3,80 euros por acción, con la finalidad de crear una reserva indisponible.
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