La compañía española de juegos de azar Codere ha obtenido el respaldo mayoritario de sus bonistas para aprobar un nuevo plan de refinanciación, debido a que 12 de sus sociedades se encuentran ante una probable insolvencia al no poder hacer frente a sus obligaciones. Según ha informado este jueves Codere, está previsto que la refinanciación se lleve a cabo en el segundo trimestre del año, tras el respaldo a una operación que afectará únicamente a los titulares de los bonos emitidos por el grupo de las que estas sociedades en riesgo son garantes.
Este plan afecta, entre otras compañías, a Codere América, Codere Apuestas España, Codere España SAU, Codere Internacional 2, Codere Internacional SAU, Codere Newco, Codere Latam, o Codere Operadora de Apuestas . Este nuevo acuerdo pasa por modificar los términos de sus respectivos créditos a fin de asegurar la viabilidad de dichas empresas en el corto y medio plazo y afecta únicamente a los titulares de bonos, no a los acreedores comerciales, ni a los accionistas.
En la actualidad, las sociedades, que tienen en España el centro de sus intereses, se encuentran en situación de probable concurso de acreedores como garantes de los créditos de los bonistas. En ausencia de esta reestructuración, en la segunda mitad de 2023 el flujo de caja sería insuficiente para cubrir las inversiones necesarias para la continuidad del negocio y el pago de los interés de la deuda, según ha indicado Codere.
Los apoyos, en detalle
La viabilidad del grupo y de las sociedades exige que se difieran los pagos adeudados y se obtenga nueva financiación (100 millones de euros), que se destinará a acometer las inversiones necesarias para implementar el plan de negocio actualizado y para atender el pago de los intereses. Concretamente, Codere ha logrado el apoyo del 99% de los 494,5 millones de euros de bonos súper senior, el 96% de los 89,8 millones de dólares de bono senior, el 94% de los 147,3 millones de euros de bonos senior y el 92% de los 273,3 millones de euros de la emisión subordinada PIK.
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