La empresa de entrega de comida a domicilio Delivery Hero ha colocado deuda convertible en acciones por 1.250 millones de euros para fines empresariales generales y para invertir en crecimiento. Delivery Hero ha informado de que el primer tramo de la deuda convertible, por un volumen de 750 millones de euros, vence hasta abril de 2026 y tiene un cupón del 1%. El segundo tramo, por un volumen de hasta 500 millones de euros, vence hasta marzo de 2029 y tiene un cupón del 2,125%.
Los títulos de deuda se pueden convertir en unos 6,8 millones de acciones nuevas o existentes de la compañía a un precio de 183,12 euros por acción para ambos tramos, lo que supone una prima del 40% respecto al precio de referencia de 130,80 euros. Los títulos serán emitidos hacia el 10 de septiembre o ese día y estarán listados en la Bolsa de Fráncfort.
Delivery Hero, que quiere entrar en el accionariado de la emergente Gorillas, caía hoy en la Bolsa de Fráncfort un 1,9%, hasta 129,35 euros, tras la emisión de la deuda, porque puede aumentar el número de acciones de la compañía, después de haber subido un 10 en una semana y llegado ayer al máximo desde finales de abril.
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