Grupo Dia ha llegado a un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne -el conglomerado de empresas de inversión propiedad del magnate ruso Mijail Fridman-, con DEA Finance y con sus acreedores sindicados para realizar una ampliación de capital de 1.028 millones de euros para seguir desarrollando su estrategia. En un hecho relevante remitido esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la cadena de distribución explica que la operación, que se realizará en dos tramos "garantizaría una estructura de capital y financiera estable a largo plazo para el grupo Dia que permitiría a su equipo directivo centrarse íntegramente en la ejecución del plan de negocio".
De esta cantidad total, 769 millones de euros corresponden a la conversión de deuda en fondos propios y 259 millones de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación. La operación, que mejora la estructura de capital acordada el pasado año, reduce el apalancamiento del grupo de supermercados en un 60%, fortaleciendo su solvencia y mejorando su liquidez. Así, la compañía no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.
Adicionalmente, la operación incluye varios elementos: los acreedores extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902,4 millones de euros desde el 31 de marzo de 2023 previsto inicialmente al 31 de diciembre de 2025 (fue anunciado en noviembre de 2020). Además, se modifican los términos y condiciones de los bonos del 2023 por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance, para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026. El cierre de la operación está previsto para principios del tercer trimestre.
En la compañía inciden en que la operación supone una nueva inyección de liquidez que "acelerará el proceso de transformación". Desde julio de 2019, la distribuidora ha recibido más 1.600 millones de euros. El presidente Ejecutivo de Dia, Stephan DuCharme, ha asegurado que "la ampliación del acuerdo alcanzado el pasado año surge como respuesta al respaldo y al compromiso de todos con este proyecto. Los planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos están dando son una muestra de la sólida confianza y de la fe que tanto acreedores, como el principal accionista, tienen en el éxito de DIA. Además, es una oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales, formen parte de la historia de crecimiento de la compañía".
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