Endesa, la tercera mayor eléctrica por valor en bolsa, ha solicitado la admisión a negociación de su nuevo Programa de Pagarés de 3.000 millones de euros de saldo vivo en el Mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME). "Bajo este nuevo programa Endesa podrá emitir indistintamente pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros o 500.000 dólares y con vencimientos comprendidos entre 3 y 364 días", explican desde la sociedad rectora de las Bolsas de Madrid y Barcelona.
Según los datos de BME, este nuevo Programa de Pagarés se convierte en el de mayor volumen registrado en el Mercado AIAF (Renta Fija) de BME por parte de un emisor no financiero. Jorge Yzaguirre, Director de Mercados de BME, señala: “Esta operación es el resultado del esfuerzo conjunto realizado por CNMV y BME para atraer emisores al mercado español de Renta Fija”.
Con este programa, Endesa opta por realizar desde España su actividad emisora en el mercado internacional e lugar de otras bolsas como Euronext Dublín, donde acude la mayoría del Ibex 35. "El formato es de Papel Comercial Europeo (Eurocommercial Paper), estándar de los mercados monetarios internacionales en los que Endesa tiene presencia desde 1998", explica BME sobre la tipología de la emisión.
“El nuevo programa de Endesa confirma su condición de emisor de referencia y demuestra la confianza de los mercados en los organismos españoles de supervisión y cotización”, explica el consejero delegado de Endesa, José Bogas. El programa cuenta con una importante presencia de entidades participantes ya que está previsto que se coloque entre inversores nacionales e internacionales.
Banco Santander es el 'Arranger' del Programa y actuarán como agentes colocadores el propio Santander, Barclays Bank, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs International, Crédit Agricole CIB, ING Bank, Natwest Markets y Société Générale. Caixabank será el Agente de Pagos de los pagarés emitidos. El despacho Clifford Chance ha asesorado legalmente a las entidades colocadoras en relación a la legislación inglesa y española incluidas en el Programa.
Endesa dispone de un rating a corto plazo A-2, perspectiva estable, por la agencia de calificación de riesgo financiero Standard & Poor's; de P-2, estable, por la agencia Moody’s; y de F-2, estable, por parte Fitch. En 2018, Endesa obtuvo unos ingresos consolidados de 20.195 millones de euros y un EBITDA (resultado bruto de explotación) de 3.627 millones. En el primer trimestre de 2019, la eléctrica obtuvo un beneficio neto de 363 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 2,4% frente al mismo periodo del ejercicio anterior,
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