La matriz de Telepizza y Pizza Hut firma acuerdos para recapitalizar su deuda

El grupo de restauración Food Delivery Brands, que cuenta con marcas importantes para el sector como Telepizza o Pizza Hut, ha anunciado la firma de un acuerdo de reestructuración. Además, ha puesto en marcha un proyecto de financiación interina, con un grupo de tenedores de los bonos senior garantizados del grupo (el AHG), para recapitalizar la deuda.

Dichos bonistas representan el 67% del total, según ha informado la compañía, que, de esta forma, ha dado un paso más en la implementación de la estrategia necesaria para impulsar su negocio y el crecimiento futuro. La propuesta de refinanciación y recapitalización de la deuda existente del grupo incluye una capitalización de dichos bonos.

En concreto, los términos alcanzados en el acuerdo marco y para la financiación interina, que son vinculantes, incorporan el compromiso de los bonistas (AHG) de proporcionar financiación interina para cubrir la liquidez del grupo. También incluye la extensión de la suspensión temporal concedida el pasado 16 de enero sobre el pago de los intereses de los bonos senior, con vencimiento a esa fecha, hasta el próximo 15 de abril.

Una revisión estratégica para impulsar el crecimiento

"La firma de estos acuerdos supone un nuevo hito en la revisión estratégica puesta en marcha por el grupo a finales de noviembre de 2022 para analizar potenciales alternativas financieras con sus acreedores con el objetivo de afrontar el impacto de las adversas condiciones del mercado e impulsar el crecimiento futuro del grupo", ha resaltado la compañía.

En el marco de dicha revisión estratégica, el grupo también ha llevado a cabo en las últimas semanas la redefinición de su alianza con Yum! para centrarse a partir de ahora en España, Portugal, México, Ecuador, Colombia, Chile e Irlanda con el objetivo de impulsar el crecimiento en estos mercados claves y que aportan valor al grupo.

Food Delivery Brands registró unas ventas en el cierre del tercer trimestre de 2022 de 958 millones de euros, lo que supone un 18% más que en el mismo periodo del año anterior y un 4,6% por encima de los niveles prepandemia de septiembre de 2019.