Peabody y arcelormittal ofrecen unos 3.600 millones de euros por la australiana macarthur coal

Peabody Energy y ArcelorMittal confirmaron este lunes que, tras la reciente finalización del proceso de “due diligence”, van a formular una oferta de adquisición extrabursátil con pago íntegramente en efectivo dirigida a adquirir la totalidad de las acciones de la australiana Macarthur Coal.
Según informó ArcelorMittal en una comunicación remitida a la CNMV, ofrecerá a los accionistas de Macarthur 15,50 dólares australianos en efectivo por acción, lo que supone una valoración del patrimonio neto de Macarthur de aproximadamente 4.700 millones de dólares australianos (unos 3.600 millones de euros).
Los accionistas de Macarthur también tendrán derecho a percibir todo dividendo final declarado por la empresa respecto al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2011, hasta una cuantía de 16 centavos por acción, sin que por ello se reduzca el precio de la oferta. Esto representa un valor total de 15,66 dólares australianos en efectivo por acción.
Tras el proceso de “due diligence”, Peabody y ArcelorMittal intentaron negociar con Macarthur un acuerdo de implementación de oferta ("bid implementation agreement"). Macarthur no se mostró dispuesta a establecer un acuerdo de este tipo en las condiciones habituales en operaciones de esta naturaleza, incluso a pesar de la disposición de Peabody y ArcelorMittal de mejorar el precio con respecto a la propuesta inicial en caso de que pudiera alcanzarse tal acuerdo.
En consecuencia, se ha presentado a Macarthur esta oferta formal en la que se valora la sociedad en 15,66 millones de dólares australianos por acción (incluyendo el dividendo) sin un acuerdo, solicitándose al mismo tiempo una recomendación. El Consejo de Administración de Macarthur declinó recomendar esta oferta.