La firma de inversión estadounidense Platinum Equity ha sellado la adquisición de Urbaser, la antigua división medioambiental de ACS y uno de los proveedores más grandes del mundo de servicios ambientales, a la china Tianying por 4.200 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros). Se espera que la venta se complete durante el tercer trimestre de este ejercicio y estará sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y de los accionistas de la compañía del gigante asiático.
Fundada en 1990 y con sede en Madrid, el negocio principal de Urbaser comprende tres segmentos: Servicios Urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y gestión del agua), Tratamiento de Residuos Municipales y Tratamiento de Residuos Industriales, concentrados principalmente en España, Chile, Argentina, Francia. y la región nórdica. La empresa generó aproximadamente 2.800 millones de dólares (2.300 millones de euros) en ingresos para el año fiscal 2020, coincidiendo con la pandemia de Covid-19.
Tras el cierre, José María López Piñol seguirá al frente de Urbaser como Consejero Delegado. Citi y Santander son los asesores de Platinum Equity en la operación de adquisición de Urbaser, mientras que Latham and Watkins hace las labopres de asesor legal de la firma.
"Urbaser es una empresa compleja que es tanto un proveedor de servicios vital como un importante cuidador del medio ambiente", ha asegurado Tom Gores, fundador y director ejecutivo de Platinum Equity. A través de un comunicado, el directivo incide en que la compañía es "líder en un sector que requiere tanto excelencia operativa como mejores prácticas de ESG. Está hecho a medida para el enfoque práctico de Platinum y estamos entusiasmados con la oportunidad".
Urbaser atiende a más de 70 millones de personas en 25 países a través de una red de más de 50.000 empleados. Actualmente, se encarga de limpiar más de 8 millones de kilómetros de calles en diferentes ciudades del mundo y mantener 25 millones de metros cuadrados de áreas verdes. Opera 133 plantas de tratamiento de residuos con un total de 20 millones de toneladas tratadas; produce 1.500 GWh de energía eléctrica a partir de residuos y en el último año ha evitado la emisión de casi 2 millones de toneladas de CO2 equivalente. Urbaser también ha realizado inversiones en I+D con un enfoque en soluciones de economía circular como bioplásticos, bioproductos, compost, recuperación de aceite usado de embarcaciones y avances en prácticas innovadoras de recolección de residuos.
La firma estadounidense amplía su presencia en España
Otras inversiones actuales en European Platinum Equity incluyen al productor de vino Fantini Group Vini (Ortona, Italia); al fabricante de galletas dulces de marca privada Biscuit International (París); al contratista marítimo global De Wave Group (Génova, Italia); al proveedor de productos del mar Iberconsa (Vigo, España); y al grupo europeo de alquileres vacacionales Awaze (Londres).
"Nos complace haber llegado a un acuerdo que ofrece un gran rendimiento para nuestros accionistas al tiempo que garantiza que Urbaser permanezca en buenas manos en el futuro", ha asegurado el director financiero de China Tianying, Fengwei Guo. "Estamos seguros de que Platinum Equity tiene los recursos y la experiencia necesarios para lograr una nueva y emocionante fase de crecimiento, expansión e inversión", ha añadido a través de la nota hecha pública por la firma estadounidense.
"Las capacidades operativas globales, los recursos financieros y el compromiso de Platinum para apoyar nuestro negocio lo convierten en el socio ideal", ha apuntado López Piñol. "Podremos acelerar nuestra expansión geográfica, mantener un balance general saludable y seguir invirtiendo en sostenibilidad".
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