Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), a través de su filial Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms (SGREWF), ha firmado con la británica SSE Renewables International Holdings Limited (SSER) un acuerdo de compraventa de acciones para la venta de una amplia cartera de proyectos en desarrollo de energía eólica en España, Francia, Italia y Grecia por 580 millones de euros, informaron ambas compañías.
En concreto, la cartera comprende, aproximadamente, 3,9 gigavatios (GW) de capacidad eólica terrestre ('onshore'). Alrededor de la mitad de esta cartera está en España y el resto en Francia, Italia y Grecia, con el potencial adicional de aprovechar oportunidades de desarrollo solar de hasta un 1 GW en los mismos emplazamientos. Además, un equipo de unas 40 personas de Siemens Gamesa se integrará en SSER como parte del acuerdo. Esta se convierte así en la primera operación de Jochen Eickholt al frente del fabricante de aerogeneradores, después de ser nombrado consejero delegado del grupo el pasado mes de marzo.
Eickholt señaló que la operación "refleja la capacidad de Siemens Gamesa para optimizar su cartera de activos y generar el máximo valor". "Nuestro equipo de promoción de parques en el Sur de Europa ha sido capaz de desarrollar una excelente cartera de proyectos eólicos en cuatro países a lo largo de los años, como demuestra el gran interés generado en el mercado por esta cartera; estamos seguros de que SSE es el socio adecuado para desarrollar estos proyectos e integrar a las personas de Siemens Gamesa", añadió.
El precio de compra que pagará el grupo británico al cierre de la operación será de esos 580 millones de euros en efectivo y estará sujeto a los ajustes post cierre habituales. El grupo surgido de la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens indicó que, al cierre de la operación, este precio de compra "supondrá un importe casi equivalente en ingresos y una contribución ligeramente inferior al EBIT pre-PPA y costes I&R, por costes de la operación, valor en libros y otras partidas contables en un importe aproximado del 5% del precio de compra".
Además, en el contexto de la operación, Siemens Gamesa y SSER han celebrado un acuerdo de colaboración que lleva aparejados ciertos derechos para el suministro de aerogeneradores y de servicios de mantenimiento a largo plazo para una parte de los parques eólicos instalados y operados por SSER en los próximos años, procedentes de la cartera objeto de venta. Asimismo, el cierre de la operación está condicionado a autorización de inversiones extranjeras en España, Francia y Grecia y a finalizar el proceso habitual de segregación de los activos objeto de venta. Se espera que el cierre se produzca durante el ejercicio 2022 de Siemens Gamesa. BofA Securities, en la parte financiera, y CMS Albiñana&Suárez de Lezo, en la legal, han sido los asesores de Siemens Gamesa en la operación.
SSE entra en el sur de Europa
Por su parte, para SSE la cartera adquirida representa para SSE Renewables una plataforma excelente para crecer en Europa, creando oportunidades de desarrollo de proyectos de eólica terrestre y marina, solares, de almacenamiento por baterías y de hidrógeno, así como oportunidades de hibridación y nuevas tecnologías, áreas todas ellas fundamentales en la estrategia de la compañía.
Con la compra, el grupo británico entra en el Sur de Europa, región que suma a su sólido negocio renovable en Reino Unido e Irlanda, donde tiene una cartera operativa de 4 GW de activos renovables, de los cuales cerca de 2 GW son de eólica terrestre, y donde cuenta con una cartera de desarrollo de proyectos eólicos (terrestres y marinos) e hidroeléctricos de casi 11 GW. La compañía también es reconocida por estar desarrollando más capacidad eólica marina que ninguna otra empresa del mundo.
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