Telefónica ha suscrito un contrato de financiación sindicado por un importe máximo de 5.500 millones de euros que reemplazará a dos líneas de crédito anteriores, una de 3.000 millones y otra de 2.500 millones, que vencían en 2021 y 2022, respectivamente.
El crédito consta de un único tramo y tiene un plazo de cinco años con dos opciones de extensión anual, a petición de Telefónica, hasta un máximo de siete años, ha comunicado este jueves la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El contrato se ha suscrito bajo la modalidad "revolving", que permite disponer de nuevo crédito a medida que se devuelve el importe.
El crédito sindicado, en el que han participado una treintena de bancos españoles y extranjeros, permitirá a Telefónica duplicar el plazo de vencimiento de la deuda y reducir los intereses que ahora paga, que pasarán de un margen de 50 puntos básicos sobre euribor a 40 puntos básicos.
Una de las líneas de crédito reemplazadas, la de 3.000 millones, vencía en febrero de 2021 y la otra, de 2.500 millones, en febrero de 2022.Telefónica obtendrá también ahorros significativos por menores comisiones.
La operación ha registrado una sobresuscripción cercana al 50%, ya que se han recibido compromisos por 8.200 millones, según fuentes de la compañía.
El pasado martes, Telefónica colocó dos emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 2.250 millones de euros, suma que la operadora utilizará para recomprar bonos híbridos en circulación que suman unos 5.000 millones.
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