Hoy no es el día. Abengoa no ha cerrado su reestructuración financiera por el momento y eleva los niveles de incertidumbre sobre el futuro de la compañía. "La sociedad informa que en el día de ayer se suscribió con un conjunto de entidades financieras una financiación puente sobre A3T con la finalidad de amortizar uno de los tramos de su deuda, si bien la disposición de dicha financiación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas", explica a los inversores vía CNMV.
"Con el objetivo de hacer coincidir el desembolso de dicha financiación puente y consiguiente repago del NM1/3 con el cierre de la reestructuración, se ha acordado con los comités relevantes la extensión de la fecha límite para el cierre de la operación de reestructuración hasta el próximo 24 de abril de 2019. De igual manera, se ha extendido el Contrato de Bloqueo (Lock-up Agreement) hasta esa misma fecha", explica la empresa en un comunicado.
Los términos principales del acuerdo recogen la inyección de dinero nuevo por un importe máximo de 97 millones de euros que dan derecho a la conversión en hasta el 99% de las acciones de A3T Luxco 2, así como el otorgamiento de nueva liquidez a favor de Abenewco 1 en forma de una nueva línea de avales sindicada por un importe máximo aproximado de 140 millones de euros, que ya aprobó este mismo jueves.
Asimismo, el acuerdo también supone la implementación de una reestructuración societaria en virtud de la cual la sociedad Abenewco 2 aporte, mediante una aportación no dineraria, a Abenewco 2 Bis la totalidad de las acciones de Abenewco 1 titularidad de Abenewco 2, representativas del 100% del capital social de Abenewco 1. Como consecuencia de la aportación, la sociedad será el accionista único de Abenewco 2, la cual será el accionista único de Abenewco 2 Bis, que a su vez será titular de todas las acciones de Abenewco 1 actualmente titularidad de Abenewco 2.
Laberinto de sociedades
A finales de septiembre del año pasado, Abengoa ya firmó una hoja de términos y condiciones ('term sheet') con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado 'New Money 2' --tramo 2 de la deuda "nueva" de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017--, y del 'New Bonding', para asegurar su sostenibilidad financiera".
El objetivo de este acuerdo era satisfacer las necesidades de liquidez de la compañía, consolidando así la recuperación que había alcanzado hasta el momento, así como dar seguridad a la viabilidad a largo plazo de Abengoa. En 2018, Abengoa registró unas pérdidas de 1.498 millones de euros, frente a ganancias de 4.278 millones de euros en el ejercicio anterior, debido principalmente al efecto de incluir la deuda 'New Money 2' y 'Old Money' a valor de reembolso, parcialmente compensados por la venta de su participada Atlántica Yield.
No obstante, el grupo de ingeniería y energías renovables señaló que este efecto será revertido al finalizar la reestructuración financiera y la deuda volverá a registrarse a valor razonable. Abengoa firmó el pasado 11 de marzo un acuerdo de reestructuración con un grupo de acreedores con el propósito de modificar los términos de las financiaciones existentes y reestructurar su deuda financiera, que prevé la emisión de bonos convertibles por un importe nominal de 1.423 millones de euros.
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