Recta final para la mayor salida a bolsa de la historia. La petrolera saudí Aramco ha anunciado que ofrecerá el 0,5% de sus acciones a inversores individuales y fijó el periodo de suscripción entre el 17 y el 28 de noviembre, mientras que para instituciones e inversionistas corporativos el plazo será del 17 de noviembre al 4 de diciembre. Todavía sin precio de referencia para las acciones -se estima que la empresa superará los 1,2 billones de dólares de valoración en bolsa-, el gigante saudí pone por escrito el veto a la compra de títulos de las mujeres saudíes salvo que acrediten la condición de viudas y con hijos menores, o bien el divorcio de ciudadanos no saudíes.
En un folleto publicado hoy de madrugada, la mayor petrolera del mundo explicó que la OPV se realizará en dos tramos: uno para inversores institucionales y otro especial para particulares con ciudadanía saudí, que excluye a las mujeres de forma general. "La suscripción por parte de una persona a nombre de su divorciado se considerará inválida, y si se ha comprobado que se ha producido una transacción de esta naturaleza, se aplicarán los reglamentos contra dicha persona. Si se realiza una suscripción duplicada, la segunda suscripción se considerará nula y solo se aceptará la primera suscripción", advierten en el documento.
Entre la veintena de entidades colocadoras de la OPV se encuentra Banco Santander. Lideran la OPV a nivel global bancos occidentales como Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Banco Santander, BNP, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Mizuh, RBC, Société Générale y UBS junto a bancos saudíes.
Aramco alertó de varios riesgos en su folleto de más de 600 páginas, entre los que destaca que los resultados de las operaciones y el flujo de caja están "significativamente" afectados por la oferta y demanda internacional del crudo y el precio al que se puede vender. El Gobierno saudía no pondrá a la venta más acciones en un periodo de seis meses, de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno saudí. Por su parte, los accionistas no podrán venderlas durante los primeros doce meses, a excepción de los Gobiernos extranjeros e inversores "estratégicos" vinculados a esos ejecutivos.
"No puede haber ninguna garantía de que la empresa pagará los dividendos de las acciones o la cuantía de cualquier dividendo y la compañía puede cambiar su política de dividendos sin previo aviso a los accionistas minoritarios", indicó. El pasado día 3, la compañía con más beneficios del mundo anunció que vendería acciones en la Bolsa de Riad tras meses de especulación, pero no había especificado en qué periodo tendrían lugar ni qué porcentaje se ofrecería.
Por el momento, no se sabe el precio de las acciones. Aramco logró un beneficio neto entre enero y septiembre pasados de 68.215 millones de dólares, lo que supone una caída del 17,9% respecto al mismo periodo de 2018. Moody's y Fitch calificaron recientemente la empresa como la que más ganancias tiene del mundo, con un beneficio neto de 111.100 millones de dólares en 2018, según sus estimaciones. Aramco produce el 10% del petróleo extraído en el mundo y es la columna vertebral de la economía saudí desde su nacionalización en 1970.
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