Inesperada noticia para los accionistas de ArcelorMittal. El grupo siderúrgico se ha desplomado un 15,84% en el Ibex, hasta los 8,639 euros por acción, tras anunciar que ampliará capital por 2.000 millones de dólares (1.850 millones de euros) mediante la emisión de nuevas acciones y bonos obligatoriamente convertibles, según ha anunciado este lunes en un comunicado.
La firma ha explicado que la emisión se realizará en el mercado estadounidense mediante las normas establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Para el resto de inversores internacionales, la ampliación se ajustará a ciertas "restricciones de venta".
ArcelorMittal no ha especificado el valor nominal de las nuevas acciones ni tampoco el volumen de los bonos convertibles. En su lugar, el grupo siderúrgico ha asegurado que se reserva "flexibilidad" para ajustar las proporciones relativas de ambos instrumentos en las ofertas.
La empresa ha explicado que esta ampliación de capital es una medida "proactiva" para acelerar el objetivo de reducción de deuda hasta 7.000 millones de dólares (6.469 millones de euros). "ArcelorMittal tiene intención de usar los ingresos netos de estas ofertas para propósitos corporativos generales, desapalancamiento y para incrementar su liquidez y, de este modo, generar una mayor resiliencia en un lo que sigue siendo un momento incierto", ha afirmado la empresa. La compañía se encuentra en 'bono basura' para Fitch y Moody's mientras que para S&P está a solo un escalón por lo que deberá fortalecer su balance si quiere salir de dicha situación, algo complicado al contar con perspectivas 'negativas' para dos de ellas.
Los bonos obligatoriamente convertibles tendrán un plazo de vencimiento de tres años y su cupón anual estará situado entre el 5,25% y el 5,75%. Asimismo, la empresa ha informado de que la familia Mittal acudirá a estas ofertas con una orden de compra de 200 millones de dólares (185 millones de euros).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios