Quiere las acciones, pero los bonos. La última cruzada de Mijaíl Fridman se centra en la deuda de Dia y en convertirse en el único acreedor de la empresa. DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, ha presentado una oferta para la adquisición de la totalidad de los bonos de 2023 que no son de su titularidad a cambio de una contraprestación en efectivo.
Letterone, que controla más del 76% del capital de la empresa, se ha hecho también con la mayoría de los bonos cotizados y se convierte en el principal acreedor. La nueva oferta está sujeta a los términos y condiciones previstos en el 'Tender Offer Memorandum', incluyendo las condiciones habituales de cierre que suelen exigirse para la consumación de este tipo de operaciones, según ha informado la compañía a la CNMV el director financiero, Enrique Weickert, que acaba de anunciar su inesperada salida de la empresa.
Dia ha afirmado que no tiene objeción al lanzamiento de la oferta por parte del DEA Finance, al tiempo que no ha expresado ninguna opinión en relación con la transacción. La sociedad es la única prestamista bajo la línea adicional de financiación super senior de 200 millones concedida a favor de Dia Finance, filial indirecta de la compañía.
La sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne es titular de un 76% del importe agregado principal de los bonos emitidos por Dia por importe de 300 millones de euros, con cupón del 0,875% y vencimiento en abril de 2023 y de un 97,53% del importe agregado principal de los bonos emitidos por Dia por otros 300 millones, con cupón del 1% y vencimiento en abril de 2021.
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