Primer paso de concentración en el sector de socimis en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El índice, que aglutina más de 60 compañías del sector, supone una oportunidad para lograr fondos y continuar con su expansión. El número, que ha ido en aumento en los últimos meses, podría variar si asistimos a operaciones corporativas y la primera en abrir la veda ha sido Vitruvio Real Estate Socimi que ha comunicado, a través de un hecho relevante, que lanza una oferta por el 100% de los títulos de Unica Real-Estate, cuya cartera está valorada en 44,5 millones.
Se trata de una "operación amistosa que nace de una filosofía de inversión común basada en una visión a largo plazo, con bajos niveles de endeudamiento y una elevada diversificación de inmuebles en alquiler", según señala la compañía. Así, según las primeras conversaciones mantenidas con los accionistas de Unica, una amplia mayoría del capital estaría a favor de la operación.
Unica Real-Estate es una socimi especializada en el segmento de locales comerciales que cuenta con una cartera de 36 activos en Madrid, situados en su mayor parte dentro de la M30 , y con un nivel de ocupación muy elevado. Este mismo año dio su salto al MAB a un precio por acción de 25,25 euros.
El precio de la operación se ha fijado en 27,14 euros por acción, lo que incluye una prima del 7,5% sobre el precio de cotización, valorando la compañía en aproximadamente 32 millones de euros. Los accionistas de Unica Real-Estate que deseen seguir manteniendo su exposición al sector inmobiliario español a través de una cartera diversificada podrán canjear hasta el 100% de su participación en Unica por acciones de Vitruvio. La oferta contempla un mínimo del 25% del precio en acciones de Vitruvio y hasta el 75% en efectivo.
La sociedad resultante tendría una cartera formada por 71 activos, diversificada en usos e inquilinos y una valoración (GAV) que superaría los 150 millones de euros. La exposición al sector comercial aumentaría hasta el 48%, con un 27% en residencial, 17% en oficinas y un 8% en activos industriales, en su mayor parte situados en Madrid capital. Con los datos actuales de ambas sociedades, la capitalización tras la operación ascendería hasta los 98 millones de euros, con unos ingresos superiores a los 9 millones de euros anuales y una rentabilidad por dividendo tras la operación estimada en el entorno del 3% anual que Vitruvio seguirá abonando trimestralmente a sus accionistas.
Vitruvio toma ventaja en el proceso de consolidación del sector y busca reforzar su posición mediante una cartera más diversificada, de alta calidad y con localizaciones prime, un dividendo más robusto y una mayor difusión de la base accionarial con 350 accionistas.
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