La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha confirmado todos los ratings crediticios de Bankinter, pero ha rebajado la perspectiva de la entidad capitaneada por María Dolores Dancausa de 'estable' a 'negativa' por su intención de sacar a bolsa Línea Directa. La entidad anunció la semana pasada que repartirá entre sus accionistas algo más del 82% de su filial, valorado en 1.184 millones, y mantendrá el 17,4% como una participación financiera.
Tal y como explica la firma en un hecho relevante remitido a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), la decisión de la calificadora se produce "una vez analizada la propuesta de distribución en especie de la prima de emisión mediante la entrega a sus accionistas de acciones de su filial Línea Directa Aseguradora".
El consejo de administración de Bankinter propondrá a la próxima junta general de accionistas sacar a Bolsa su aseguradora, que se convertiría así en una compañía independiente y cotizada. La propuesta del banco es distribuir la totalidad de la prima de emisión, que asciende a 1.184 millones de euros, en especie, entregando a sus accionistas el 82,6% de Línea Directa Aseguradora, al estar valorada en 1.434 millones de euros, unas acciones que posteriormente serán admitidas a negociación. El 17,4% restante del capital de la aseguradora quedará en manos de Bankinter.
La operación supondrá una reducción neta del patrimonio de en torno a 200 millones de euros, como resultado de la diferencia entre los 1.184 millones de euros distribuidos de la prima de emisión y la plusvalía de 1.000 millones de euros por la puesta en valor de la participación.
Una vez aprobada por los accionistas en marzo de 2020, la operación será sometida a las autorizaciones regulatorias correspondientes (BCE, Ministerio de Economía, CNMV y Dirección General de Seguros) y, tras ser obtenidas, se procederá a la distribución y posterior admisión a cotización en mercado continuo de las acciones entregadas. Algo que está previsto que suceda entre julio y diciembre del año próximo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios