A 18,05 euros por acción

Siemens Gamesa se dispara en bolsa con la opa de Siemens Energy sobre el 33%

El holding energético alemán presenta la operación encaminada a excluir de bolsa a la eólica española aprovechando la reciente crisis de la compañía por la inflación, suministros y proyectos.

Aerogenerador de Siemens Gamesa marino
Aerogenerador de Siemens Gamesa marino
SIEMENS GAMESA - Archivo

Siemens Gamesa se dispara en bolsa este lunes un 6,2%, hasta 17,79 euros, después del lanzamiento de una opa por parte de Siemens Energy sobre el 32,9% del capital que no controla, con la intención de excluirla de cotización, según ha informado la filial energética de Siemens. La compañía española reacciona así a la oferta de compra presentada el sábado por la noche por su principal accionista y reaccionan ahora al nuevo precio ofertado.

Así, ofrecerá 18,05 euros por acción, que representa una prima del 27,7% con respecto al último precio de cierre no afectado del pasado 17 de mayo de 2022 de 14,13 euros por acción. A los actuales precios de mercado, el 100% de Siemens Gamesa estaría valorado en algo más de 11.279 millones de euros, por lo que una oferta por el 33% superaría los 3.722 millones de euros.

La financiación de la adquisición está totalmente suscrita por Bank of America y J.P. Morgan y, suponiendo que la oferta sea aceptada en su totalidad, Siemens Energy tiene la intención de financiar hasta 2.500 millones de euros del valor de la transacción con capital o instrumentos similares, mientras que el importe restante de la operación se financiaría con deuda y con la caja disponible.

En el comunicado, la compañía ha destacado que la transacción apoyará los esfuerzos de la dirección para resolver los retos actuales de SGRE, contribuyendo a implementar las medidas necesarias para estabilizar el negocio y aflorar todo su potencial.

"En particular, SGRE se beneficiará de una mayor involucración de Siemens Energy en la operativa diaria y de su experiencia en transformaciones, especialmente en ámbitos como la producción, la cadena de suministro y la gestión de proyectos y clientes", ha añadiado.

Tras la plena integración, el Grupo combinado podría beneficiarse de sinergias de costes previstas de hasta aproximadamente 300 millones de euros anuales en un plazo de tres años. Además, se esperan también sinergias de ingresos por un importe de centenares de millones de euros para el final de la década. Para el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, la integración de Siemens Gamesa representa un paso "importante" en su hoja de ruta con el objetivo de liderar la transición energética

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