En busca de financiación

El Tesoro lanza una nueva emisión sindicada con vencimiento a 15 años

En la última operación de este tipo, el pasado 9 de febrero, España colocó bonos a cincuenta años por importe de 5.000 millones de euros, con una demanda récord de 65.000 millones.

EFE
Tesoro Público
Ángel Martínez | EFE

El Tesoro Público español ha lanzado este martes una nueva emisión sindicada, la tercera en lo que llevamos de ejercicio, de un bono a quince años, con vencimiento el 30 de julio de 2037. Esta emisión sindicada coincidirá con una emisión ordinaria que el Tesoro celebra este martes de letras a seis y doce meses y que será la segunda de las cuatro subastas programadas por el organismo para abril, después de recabar 6.108 millones de euros en bonos y obligaciones el pasado día 8.

Según los datos de Bloomberg recogidos por Efe, para la emisión de hoy, el Tesoro ha dado mandato a Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura, Santander y Société Générale

La última vez que el Tesoro español lanzó una emisión sindicada -en la que un conjunto de bancos ayudan a colocar directamente la deuda entre los inversores- fue el pasado 9 de febrero. En aquella ocasión, España colocó bonos a cincuenta años por importe de 5.000 millones de euros, con una demanda récord de 65.000 millones.

Un mes antes, el 13 de enero el organismo captó 10.000 millones de euros con la tradicional primera emisión sindicada del año, de un bono del Estado a 10 años, marcando un tipo del 0,114%, mínimo histórico para una sindicación a ese plazo, y con una demanda que superó los 55.000 millones.

Emisión neta de 100.000 millones este año

La Estrategia de Financiación del Tesoro para el actual ejercicio contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró el año pasado, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones de 2020, debido a que, aunque el déficit se reducirá este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año. 

La previsión incluida por el Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos Generales del Estados (PGE) para este año fue que el organismo colocaría deuda por un valor bruto de 299.138 millones de euros a lo largo de este ejercicio, un 6% más que en 2020.

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