Más allá del largo plazo. El Tesoro Público ha realizado este martes una emisión de 5.000 millones de euros de una nueva obligación a 50 años, la segunda de este plazo tras la primera del año 2016, y la demanda ha alcanzado los 65.000 millones de euros, según han indicado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Se trata de una nueva emisión de un obligación sindicada del Estado a 50 años (vencimiento el 31 de octubre del año 2071), la segunda emisión a este plazo que realiza el organismo después de la primera realizada en el año 2016, con sucesivas reaperturas que habían permitido acumular un volumen de 15.000 millones de euros.
La nueva referencia, que vence el 31 de octubre de 2071, se ha emitido con un cupón de 1,45% y una rentabilidad del 1,458%, dos puntos porcentuales menos que la referencia anterior y equivalente a 13 puntos básicos por encima de la actual referencia a 50 años (la Obligación del Estado con vencimiento en julio de 2066), según informa 'Europa Press'.
Tras cerrarse los libros, la demanda ha superado los 65.000 millones de euros para una operación, la segunda sindicada del año, que el Tesoro ha encargado a BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Nomura y Santander, y que contempla una emisión de 5.000 millones de euros.
En mayo del año 2016 el Tesoro realizó su primera emisión sindicada a 50 años por 3.000 millones de euros, con vencimiento el 30 de julio de 2066 y un cupón del 3,45%. La demanda alcanzó entonces los 10.436 millones de euros y la rentabilidad de emisión se situó en el 3,493%, equivalente a 250 puntos básicos por encima del tipo mid-swap, tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipo de interés.
Precisamente el director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, señaló este lunes que el bono español a 50 años se ha abierto en sucesivas subastas dos veces al año hasta sumar un volumen de unos 15.000 millones de euros.
Desde Economía destacan que la demanda se ha situado en el rango alto y ha sido de buena calidad, en un contexto en el que la semana pasada Francia emitió 7.000 millones y tuvo una demanda de 75.000 millones y Bélgica otros 5.000 millones, con una demanda de 53.000 millones.
El pasado 13 de enero el Tesoro captó 10.000 millones de euros con la tradicional primera emisión sindicada del año, de un bono del Estado a 10 años, marcando un tipo del 0,114%, mínimo histórico para una sindicación a ese plazo, y con una demanda que superó los 55.000 millones.
Este mismo martes el Tesoro Público ha colocado también 6.670,4 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango medio-alto previsto, a tipos menos negativos en ambos papeles, si bien la demanda ha superado los 13.100 millones de euros.
Las emisiones de este martes se producen en medio del debate abierto por el manifiesto suscrito por un centenar de economistas europeos, incluidos la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, que pide que el Banco Central Europeo (BCE) condone la deuda pública a los Estados miembros a cambio de destinar esas cantidades a transición ecológica y digital.
"No resulta productivo abrir nuevos debates", ha señalado al respecto en un acto de Cercle d'Economia la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha pedido centrar la atención en las políticas monetaria y fiscal para ayudar a la recuperación, algo que cree que "debe seguir siendo la prioridad".
Asimismo, el director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, afirmó ayer que no le preocupa "demasiado" la propuesta de condonación de deuda porque la deuda española es "más sostenible año a año" y hay "mucha confianza" en España. Tras las emisiones de este martes, el organismo tiene programadas para el mes de febrero otra subasta de letras a 3 y 9 meses el martes día 16 y una última de bonos y obligaciones el jueves día 18.
Según datos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, el coste medio de emisión de la deuda se situó en negativo (-0,08%) por primera vez desde el año 2005, si bien a lo largo del mes se irá ajustando. El coste de la deuda pendiente de circulación también disminuyó al 1,84%, en tanto que la vida media de la deuda siguió aumentando hasta un nuevo máximo de 7,87 años.
La Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021 contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.
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