Comentario técnico sobre la situación de las acciones Codere y su posible evolución.
La sociedad fusionada tendrá una valoración en el entorno de 294 millones de euros (350 millones de dólares), más de tres veces superior a la capitalización actual de su matriz, de 89 millones de euros.
La fusión dará lugar a que Codere Online se convierta en una empresa pública, cotizada en el mercado de valores estadounidense Nasdaq.
El acuerdo alcanzado valora la filial online, que estará participada mayoritariamente por Codere, en aproximadamente 350 millones de dólares (unos 294 millones de euros).
Los ingresos de explotación de la cotizada descendieron un 54,3% hasta los 127,2 millones de euros como consecuencia de esos cierres temporales
El organismo ha señalado que "no encontró indicios de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de una OPA de acciones" por parte de los fondos que controlan la gestión de la compañía.
La compañía de juego y apuestas recupera buena parte de lo perdido en las últimas jornadas tras la petición de la familia Martínez Sampedro a la CNMV para que intervenga ante los fondos acreedores.
La familia Martínez Sampedro asegura que ha existido algún tipo de conspiración civil para organizar desde EEUU la toma de control de la compañía sin presentar una oferta forzosa
El acuerdo de reestructuración de deuda al que se llegó ha sido visto como un canje de deuda fallida. Este acuerdo, aprobado por los acreedores, contemplaba una inyección adicional de 225 millones de euros.
Comentario técnico sobre la situación en bolsa de las principales empresas de apuestas.
Los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital de la nueva compañía y los actuales accionistas mantendrán un 5%
La rebaja se extiende a la calificación crediticia corporativa y a dos emisiones de 500 millones de euros y 300 millones de dólares (255 millones de euros) de bonos sénior garantizados.
La empresa, que negocia con sus acreedores una nueva refinanciación, se enfrenta a varios litigios fiscales, en su mayoría por presuntas irregularidades en la deducción del IVA y el Impuesto de Sociedades.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores había multado a la empresa con 100.000 euros por la realización de una infracción tipificada como muy grave.
Las grandes empresas del sector pierden liquidez tras los meses de parón por el virus y las apuestas online no logran salvar sus cuentas.
El negocio online mantuvo planos los ingresos respecto al primer semestre de 2019, debido a la falta de eventos deportivos relevantes durante este periodo.
La empresa informó el 3 de agosto de que el 80,4% de sus bonistas había aceptado sumarse al acuerdo que supone la operación por valor de 250 millones.
El 80,4% de sus bonistas había aceptado sumarse al acuerdo que supone la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones, así como la prórroga de los actuales vencimientos.
Según informó la empresa a la CNMV, la mayoría de los titulares de los bonos de 500 millones, con tipo de interés al 6,750% y vencimiento en 2021, se han adherido.
La pasada semana, cuando la firmaanunció esta propuesta el porcentaje de bonistas que dieron su visto bueno al acuerdo y se adhirieron a él se limitaba al 57,5%
La compañía presidida por Norman Sorensen ha concretado que el importe iría destinado a la refinanciación del contrato de crédito 'revolving' y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.
La perspectiva negativa refleja la opinión de S&P de que un default es cada vez más probable en los próximos seis meses.
El operador de apuestas deportivas puso en marcha un plan de contingencia para preservar su liquidez y garantizar la continuidad del negocio.
- Situación límite en Codere: aplaza el pago del cupón tras hundirse un 60% su bono
- El operador de apuestas deportivas registra unas pérdidas netas de 97,1 millones de euros entre enero y marzo frente a los 8,6 millones del año pasado
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