Bank of America ha sido elegido por Metrovacesa como asesor financiero y a Hogan Lovells y Uría Menéndez como asesores legales para evaluar las implicaciones financieras y legales de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por FCC Inmobiliaria sobre el 24% del capital a razón de 7,2 euros por acción, una vez descontado el dividendo que la promotora entregará en mayo. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Metrovacesa da cuenta de estos nombramientos de asesores y apunta que, una vez la oferta sea autorizada por el regulador, su consejo de administración emitirá un preceptivo informe.
Asimismo, la compañía ha acordado la constitución de un comité de seguimiento de la OPA, que estará liderado por el presidente, Ignacio Moreno Martínez, y el consejero delegado, Jorge Pérez de Leza, y que mantendrá informado con carácter regular al consejo de administración y sus miembros.
Este lunes, FCC Inmobiliaria, sociedad del grupo FCC, ha comunicado a la CNMV que presentará en un plazo máximo de siete días hábiles los documentos relativos a la oferta, incluido el folleto explicativo debidamente visado y firmado.
FCC, pretende hacerse con un 24% adicional de la promotora por un importe de 262 millones de euros, por lo que podrá alcanzar una participación máxima del 29,4% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4% del que ya es titular.
Esta operación se enmarca en la estrategia del magnate mexicano Carlos Slim, accionista de control de FCC con el 74% del capital por medio de su sociedad Control Empresarial de Capitales (CEC), de incrementar su exposición al sector inmobiliario, a través de la filial FCC Inmobiliaria, como ya ha hecho con otra promotora española, Realia.
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