Acciona emite 8 millones en obligaciones simples a un cupón del 4,625 %

Madrid, 28 oct.- Acciona ha registrado una emisión de 8 millones de euros en obligaciones simples con vencimiento en julio de 2019 y que devengarán un interés fijo anual del 4,625 %.

Las obligaciones sólo podrán ser suscritas por inversores cualificados y la admisión a negociación de las obligaciones se lleva a cabo en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

El importe nominal de la emisión será de 8 millones de euros, aunque se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la emisión.

Las obligaciones se emiten a un tipo de 99,875 %, por lo que el precio de emisión unitario es 99.875 euros. El valor nominal de cada obligación es 100.000 euros.

La fecha de emisión de las obligaciones está prevista para el 7 de noviembre de 2014.

A comienzos de julio, Acciona estrenó su programa para emitir en Irlanda deuda hasta 1.000 millones con dos primeras emisiones por importe de 70 y 50 millones a un cupón anual del 4,625 % y del 3 %, respectivamente.

Ambas emisiones iban dirigidas exclusivamente a inversores cualificados y se negociarán en la Bolsa de Irlanda.

Recientemente, la junta de accionistas de Acciona autorizó al consejo de administración para emitir -en un plazo de cinco años- obligaciones, bonos y otros valores de renta fija, tanto simples como convertibles o canjeables, así como warrants por un límite conjunto de 3.000 millones de euros.

A comienzos de abril, la compañía anunció su intención de emitir obligaciones a diez años mediante colocación privada entre inversores por importe de 75 millones de euros con un rendimiento anual del 5,5 %.

Asimismo, a comienzos de año, Acciona cerró una emisión de bonos a cinco años convertibles en acciones por 342 millones de euros a un tipo de interés del 3 % anual.