Acciona emitirá obligaciones convertibles por hasta 450 millones de euros

Madrid, 16 ene.- Acciona emitirá obligaciones convertibles a cinco años por valor de hasta 450 millones de euros y ampliará su capital en la cuantía necesaria, ha informado la compañía, que usará los fondos captados para "fines corporativos generales" y dirigirá la emisión a inversores cualificados fuera de España.

Entre estos fines, incluye la extensión del perfil de vencimiento de su deuda y la reducción del coste medio de financiación, aumentando su liquidez y diversificando sus fuentes de financiación,

El importe nominal inicial de la emisión será de hasta 325 millones, cantidad ampliable hasta un máximo de 400 millones en el caso de que la sociedad así lo decida y en otros 50 millones en el caso de que las entidades directoras de la operación ejerciten la opción de "sobre sobreadjudicación" que les ha otorgado.

El consejo de administración de Acciona, ha acordado aumentar el capital de la sociedad en la cuantía necesaria para permitir la conversión de las obligaciones convertibles procedentes de la citada emisión, que se hará con exclusión de derecho de suscripción preferente por parte de los actuales accionistas de la sociedad.

Las obligaciones, que se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros, devengarán un interés fijo anual no superior al 3 % que será pagadero semestralmente por periodos vencidos -su cuantía exacta será fijada una vez concluido el proceso de prospección acelerada de la demanda-.

El precio de conversión se fijará en una prima de entre el 32,5% y el 37,5% sobre el precio medio ponderado de cotización de las acciones ordinarias de Acciona durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la determinación de sus términos finales.

La suscripción, liquidación y emisión tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista para el 30 de enero, en el mercado abierto de la bolsa de Fráncfort.