Banco chileno BCI emite bono de 600 millones de dólares en Estados Unidos

Santiago de Chile, 6 sep.- El Banco BCI, propiedad de la familia Yarur, emitió y colocó hoy un bono de 600 millones de dólares en el mercado financiero de Estados Unidos, a cinco años plazo.

A través de un comunicado a la chilena Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la entidad entregó detalles sobre las condiciones generales alcanzadas para esta operación.

"Hoy BCI emitió y colocó un bono internacional por 600 millones de dólares, siendo ésta la primera emisión de bonos de BCI en el mercado de dólares, lo que representa la continuación de nuestra política de diversificación de fondeo", precisó.

Según la misiva, para llevar a cabo la colocación se realizó un amplio "road show" con inversionistas en Londres, Nueva York, Boston, Los Angeles y Lima.

"Con más de 150 inversionistas logramos un libro de órdenes por sobre los 3.000 millones de dólares. Este bono es un hito en nuestro proceso de internacionalización, ya que nos permite acceder a inversionistas de todo el mundo", señaló Eugenio Von Chrismar, Gerente del Corporate & Investment Banking (C&IB).

Explicó que con esta emisión, el BCI "demuestra su solidez patrimonial, su buen track record, excelentes resultados, buenas perspectivas de crecimiento y ratifica su política de diversificación de fuentes de financiación".

Von Chrismar indicó además que la estabilidad de la economía chilena y las condiciones del mercado internacional presentaron la coyuntura perfecta para poder realizar esta operación.

"Nos permite consolidar el camino de la diversificación de nuestras fuentes de financiación y ofrecer a nuestros clientes mejores condiciones para sus operaciones internacionales", reiteró.

En la actualidad, el BCI es el tercer banco privado en términos de colocaciones y la cuarta entidad bancaria en número de clientes, detrás del Banco Santander Chile y Banco de Chile, y el estatal Banco del Estado.

BCI es miembro de la Confederación Internacional de Bancos Populares (CIBP), organización internacional con sede en Bruselas que reúne bancos cooperativos de todo el mundo.