BBVA lanza una emisión de bonos a cinco años

Madrid, 10 ene.- BBVA ha lanzado hoy una emisión de bonos a cinco años, a un precio inicial de 125 puntos básicos por encima del "mid swap", el índice de referencia para este tipo de emisiones, según datos de mercado.

Los bancos colocadores de la operación serían además del propio BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC y de Société Générale, según los mismos datos.

BBVA ha lanzado esta emisión después de que ayer Bankia lograse apelar a los mercados de capitales con éxito y colocara por primera vez en su historia, 1.000 millones de euros en deuda sénior a cinco años, aquella que sólo tiene como garantía a la propia entidad.

La rentabilidad de la operación fue del 3,6 %, según fuentes del mercado consultadas por Efe, en tanto que el interés fue de 235 puntos básicos sobre el "mid swap".

Un día antes, el grupo BMN, formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra y participado mayoritariamente por el Estado, también emitió por primera vez en su historia 500 millones en cédulas hipotecarias a cinco años.

BMN pagó 190 puntos básicos sobre el "mid swap" por su deuda.