El BBVA baja un 2,31 por ciento tras anunciar que amplia el capital y compra el Garanti

Madrid.- Las acciones del BBVA lideraban las bajadas del selectivo IBEX 35, al caer un 2,31%, una hora después del comienzo de la sesión bursátil española, tras anunciar su desembarco en Turquía, con la compra de parte del Garanti, y una ampliación de capital que supera los 5.000 millones.

A las 10:00 hora local, los títulos de la segunda entidad financiera española retrocedían hasta los 8,90 euros por acción, mientras que en los primeros compases de la sesión llegaron a negociarse a 8,755 euros, lo que supuso un retroceso del 3,90%.

La caída del BBVA a esa hora era la séptima más profunda de la bolsa española.

El banco explicó antes de la apertura del mercado que ha llegado a un acuerdo con los principales accionistas del banco turco Garanti, el segundo mayor del país, para comprar el 24,8% de su capital por un importe de 4.195 millones de euros.

El BBVA realizará dos operaciones de compraventa, por la primera de las cuales adquirirá a Dogus Holdings -que posee un 30,5% de Garanti- 26.418 millones de títulos, equivalentes al 6,29% del capital, por 2.062 millones de dólares (aproximadamente 1.400 millones de euros).

Además, comprará a General Electric 78.120 millones de títulos, el 18,60% del capital por 3.776 millones de dólares (algo más de 2.700 millones de euros).

General Electric Capital compró en 2005 el 25,5% de Garanti por 1.550 millones de dólares (1.118 millones de euros) y en 2007 vendió un 4,65% a Dogus.

De este modo, BBVA controlará el 24,8% del capital de Garanti, Dogus otro 24,8% y el 50% restante está en manos de otros accionistas, siempre y cuando no se lleven a cabo aumentos de capital, indica el banco en su nota.

Por lo que respecta a la ampliación de capital, BBVA emitirá 749.593.824 títulos con un precio de 6,75 euros, de los que 0,49 euros corresponden al valor nominal y 6,26 euros a la prima de emisión, por lo que el importe efectivo total de la operación será de 5.059 millones de euros.

BBVA se reserva el derecho de comprar un 1% adicional de Garanti que podrá ejercitar cuando hayan transcurrido cinco años desde el acuerdo de los accionistas, o antes si Dogus vende total o parcialmente su actual participación.