El grupo Natra alcanza un acuerdo con sus bancos para flexibilizar su deuda

Valencia, 28 ago.- El grupo de alimentación valenciano Natra ha alcanzado un acuerdo unánime con sus entidades financieras para la flexibilización de sus amortizaciones de deuda, a fin de adecuarlas al negocio y a los nuevos proyectos en curso.

La compañía ha informado, en un comunicado, de que las diecisiete entidades financieras que componen el sindicato de Natra han comunicado a la compañía la aprobación unánime de los términos y condiciones propuestos por ésta para la novación de su actual préstamo sindicado.

Con ello, Natra consigue una mayor flexibilidad operativa y estratégica para los próximos tres años, a la vez que obtiene de nuevo el apoyo y la confianza de su sindicato bancario en la evolución del negocio y en el equipo gestor de la compañía.

En abril de 2010 el Grupo Natra (Natra y su filial Natraceutical) terminó la refinanciación de su deuda bancaria, que ascendía en esos momentos a un total de 268 millones de euros.

La operación quedó estructurada mediante un crédito con vencimiento único en abril de 2013 para los 77,9 millones de euros de financiación bancaria de Natraceutical y una estructura en diferentes tramos de amortización para 148,4 millones de euros de deuda asociada al negocio de cacao y chocolate del grupo, con un vencimiento final en 2016.

Adicionalmente, el negocio de cacao y chocolate mantenía 41,6 millones de euros de "deuda permitida" con entidades financieras, principalmente extranjeras así como c on organismos gubernamentales.

Desde entonces, el grupo Natra ha conseguido cancelar anticipadamente la totalidad del crédito sindicado de Natraceutical (diciembre de 2012) y reducir la totalidad de la deuda del negocio de cacao y chocolate hasta los 147,4 millones de euros a cierre de junio de 2013.

La positiva evolución de los negocios del grupo y el significativo desapalancamiento financiero ha permitido a Natra anunciar recientemente nuevos proyectos de expansión internacional de su negocio de cacao y chocolate, en concreto, la apertura de oficina comercial en Hong Kong para atender el mercado asiático y la próxima implantación productiva en Canadá para satisfacer la creciente demanda del mercado norteamericano.

Todo ello ha llevado al equipo gestor de Natra a plantear a su sindicato bancario una flexibilización de los tramos de amortización de deuda para los últimos tres años de vida de su crédito sindicado, que tiene un saldo vivo actual de 130,8 millones de euros.

Este acuerdo está sujeto a la formalización de la documentación contractual, lo que el grupo espera concluir durante el mes de septiembre.

El consejero delegado de Natra, Mikel Beitia, ha destacado que la "paulatina recuperación de la compañía en los últimos ejercicios, así como los proyectos de expansión anunciados recientemente" les hacen "mirar al futuro con optimismo".

"Poder contar en paralelo con una estructura financiera adecuada a las actuales necesidades del negocio es un elemento de suma importancia para el óptimo desarrollo de la compañía y agradecemos a nuestro sindicato bancario su apoyo a nuestro proyecto y al equipo directivo", ha concluido.

El grupo también ha dado a conocer, en un comunicado, los resultados del primer semestre de 2013, que se cerró con un resultado neto negativo de 1,16 millones frente a las pérdidas de 5,58 millones con las que cerró el mismo periodo del año anterior.

Natra concluyó ese periodo con una cifra de negocio de 170,74 millones, lo que supone un 1,1 % más y resultado bruto de explotación (EBITDA) de 12,81 millones (+15,1 %), mientras que el resultado de explotación creció un 33,2 % y se situó en 7,16 millones y se redujo el endeudamiento financiero neto en un 8,2 %, hasta los 148,37 millones de euros.

La actividad de cacao y chocolate, principal negocio de Natra, cerró el primer semestre con ventas de 152,58 millones de euros, en niveles similares a los del ejercicio anterior y una ligera mejoría del 1,7 % en el EBITDA, hasta los 10,21 millones.

Natraceutical aportó al consolidado del grupo Natra en el primer semestre una cifra de negocio de 18,16 millones de euros, un 7,7 % más respecto a los seis primeros meses de 2012 y un EBTIDA de 2,60 millones, lo que supone un aumento del 140 % respecto al mismo periodo del año anterior.